--- title: Excel管理から脱却。税理法人におけるHubSpotで案件をチームで可視化 description: 税理法人がHubSpot Sales Hubを導入し、Excel管理から脱却。案件の可視化と効率化を実現し、属人化を解消しました。 image: https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_Service_2023_2025/hubspot%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/Excel%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%8B%E3%82%89%E8%84%B1%E5%8D%B4.png --- [![logo2s](https://www.creativehope.co.jp/hs-fs/hubfs/logo/CRH/logo2s.png?height=48&name=logo2s.png)](https://www.creativehope.co.jp/) - [サービス](https://www.creativehope.co.jp/problems) - [ご支援スタンス](https://www.creativehope.co.jp/stance) - [お悩みから支援メニューを探す](https://www.creativehope.co.jp/problems) - [HubSpot支援](https://www.creativehope.co.jp/hubspot) - [サイトリニューアル](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/siterenewal) - [HubSpot導入・活用支援メニュー](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service) - [HubSpot/LINEソリューション](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/solution) - [製造業向け支援](https://www.creativehope.co.jp/industry/manufacturing) - [住宅・不動産業向け支援](https://www.creativehope.co.jp/industry/realestate) - [デジタルマーケティング](https://www.creativehope.co.jp/digitalmarketing) - [AI活用支援](https://www.creativehope.co.jp/ai) - [LLMO/GEO対策支援](https://www.creativehope.co.jp/llmo) - [データ分析・マネジメント](https://www.creativehope.co.jp/datamanagement) - [リファラルマーケティング](https://www.creativehope.co.jp/invy) - [LINEの営業・マーケ活用](https://www.creativehope.co.jp/beeeline) - [事例](https://www.creativehope.co.jp/case) - [ウェビナー](https://www.creativehope.co.jp/crh_seminar) - [資料/ebook](https://www.creativehope.co.jp/ebook) - [ナレッジブログ](https://www.creativehope.co.jp/crh_media) - [会社情報](https://www.creativehope.co.jp/company/) - [CRHについて](https://www.creativehope.co.jp/ja/company/aboutus/) - [会社概要](https://www.creativehope.co.jp/company/) - [お知らせ](https://www.creativehope.co.jp/news) - [PANGEA](https://www.creativehope.co.jp/pangea) - [採用情報](https://www.creativehope.co.jp/recruit/) - [採用情報](https://www.creativehope.co.jp/recruit/) - [CRH\_note](https://note.com/creativehope) - [CRH\_STORY](https://www.creativehope.co.jp/crh_story) [JP](https://www.creativehope.co.jp/) | [EN](https://www.creativehope.co.jp/en/) [お問い合わせ](https://www.creativehope.co.jp/inquiry/) [Top](https://www.creativehope.co.jp/)/ [メディア](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/)/ Excel管理から脱却。税理法人におけるHubSpotで案件をチームで可視化 # Excel管理から脱却。税理法人におけるHubSpotで案件をチームで可視化 [CRM・MA・SFAマイグレーション](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/tag/crm-ma-sfaマイグレーション) [HubSpot Sales Hub](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/tag/hubspot-sales-hub) [パイプライン設計/実装](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/tag/パイプライン設計-実装) [HubSpot事例](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/tag/hubspot事例) [税理法人](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/tag/税理法人) ![Excel管理から脱却。教育サービス企業におけるHubSpotで案件をチームで可視化](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_Service_2023_2025/hubspot%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/Excel%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%8B%E3%82%89%E8%84%B1%E5%8D%B4.png) 導入企業：税理士法人のお客様 ![Excel管理から脱却](https://www.creativehope.co.jp/hs-fs/hubfs/CRH_Service_2023_2025/hubspot%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/Excel%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%8B%E3%82%89%E8%84%B1%E5%8D%B4.png?width=1201&height=629&name=Excel%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%8B%E3%82%89%E8%84%B1%E5%8D%B4.png) ## 導入前の課題 ### 各個人によるExcel管理で、案件情報が属人化 税理法人では、営業・案件管理において、**情報共有と組織的な管理体制**に大きな課題を抱えていました。 - **情報の属人化:** 顧客情報や案件進捗が**各メンバー個人のExcelファイル**で管理されており、情報が担当者に強く依存し、**属人化**していました。 - **管理状況のブラックボックス化:** 個別管理のため、マネジメント層や他のメンバーが**案件の正確な進捗状況をリアルタイムで把握できず**、管理がブラックボックス化していました。 - **非効率な業務管理:** 通常の案件管理だけでなく、**年末調整などのシーズン業務**についてもExcelで管理せざるを得ず、業務の重複や非効率な手作業が発生していました。 ## 導入ソリューション ### HubSpot Sales Hubの取引パイプラインによる案件管理の統一 株式会社クリエイティブホープは、分散し属人化していた案件情報を**組織の共通資産**とし、チームでの管理を可能にするため、**HubSpot Sales Hubの取引パイプライン**の使用をご提案しました。 この提案は、案件の「可視化」と「標準化」を軸に、営業活動の効率と品質を向上させることを目的としました。 **具体的な支援内容：** - **取引パイプラインの設計:** 既存のExcelでの管理概念をヒアリングし、それをHubSpotの機能に落とし込んだ**最適な取引パイプライン**を設計しました。 - **案件情報の一元管理:** 各個人がExcelで管理していた案件情報をHubSpotに移行し、**全案件を一元的に管理**できる基盤を構築しました。 - **シーズン業務の管理組み込み:** 通常の営業案件管理に加えて、**年末調整等のシーズン業務の進捗**もパイプラインで管理できるよう設計を最適化しました。 ## 導入効果 ### 案件のチーム管理が実現し、属人化を解消 HubSpot Sales Hubの導入と取引パイプラインの活用により、分散していた案件情報がチーム全体で可視化され、営業活動の**非効率性と属人化が解消**されました。 - **案件の可視化と抜け漏れ防止:** 各案件の進捗、担当者、対応履歴が**取引パイプライン上で明確に可視化**されました。これにより、担当者間の情報共有が容易になり、**案件対応の抜け漏れが防止**できるようになりました。 - **シーズン業務の効率的な管理:** 複雑な**シーズン業務の進捗**もSales Hubのパイプラインで管理できるようになったことで、手作業による管理工数が削減され、**業務の効率化**が実現しました。 - **属人化の解消:** 各個人がExcelで管理する必要がなくなり、**組織全体で案件状況を把握・フォローできる体制**が確立しました。担当者変更時の引き継ぎや、マネジメント層による状況把握がスムーズになりました。 ## HubSpotの導入・活用支援ならクリエイティブホープ ![](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/HubSpot_Platinum_rank.png) SolutionPartner プラチナパートナー HubSpotのプラチナパートナーとして多くの実績があります。HubSpot CRMの実装・移行、営業とマーケティングの連携、カスタマー サクセス トレーニング、ナレッジベース・ヘルプデスクの実装・カスタムAPI連携など多数の実績がございます。 ![](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_Service_2023_2025/2025service/qualification.png) HubSpot資格取得 所有メンバー多数 導入や運用は30名を超えるHubSpotの有資格社員の中から、ご要望やプロジェクトに合わせて適切なメンバーをアサイン。豊富な知識や経験に対してこれまでHubSpot社から「Customer First in Japan 2021」の表彰やコミュニティでの活動を表彰されています。 ![](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_Service_2023_2025/2025service/systemintegration.png) システム連携・開発 複雑な案件支援 社内にはエンジニアがおり、HubSpotと他システムとの連携やUI改善開発など、よりHubSpotを活用できる環境構築を支援できます。HubSpotのUIエクステンションやAPI活用だけでなく、他システムの連携を多数ご支援実績がございます。 [お問い合わせ・ご相談はこちら](https://s.creativehope.co.jp/inquiry_service) HubSpot支援メニュー - [![purpose3](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_Service_2023_2025/2025service/purpose3.png)](https://s.creativehope.co.jp/service/hubspot-purpose) - [![biz](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_Service_2023_2025/2025service/biz.png)](https://s.creativehope.co.jp/service/hubspot-digitalmarketing) - [![integration](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_Service_2023_2025/2025service/integration.png)](https://s.creativehope.co.jp/service/system_cooperation) - [![custum](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_Service_2023_2025/2025service/custum.png)](https://s.creativehope.co.jp/service/hubspot-customization) - [![ops2](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_Service_2023_2025/2025service/ops2.png)](https://s.creativehope.co.jp/service/utilize-hubspot) ## 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HubSpotの導入・活用支援ならクリエイティブホープ 株式会社クリエイティブホープは20年以上、業種業態を問わないDX・デジタルマーケティングのコンサルティング・伴走支援を行って参りました。単純なHubSpotへの専門性だけでなく、事業戦略から実行まで網羅的に支援してきた経験で、貴社のHubSpot環境の全体最適をご提案申し上げます。 ![HubSpot\_Platinum\_rank](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/HubSpot_Platinum_rank.png) SolutionPartner プラチナパートナー HubSpotのプラチナパートナーとして多くの実績があります。HubSpot CRMの実装・移行、営業とマーケティングの連携、カスタマーサクセストレーニング、ナレッジベース・ヘルプデスクの実装・カスタムAPI連携など多数の実績がございます。 ![qualification](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_Service_2023_2025/2025service/qualification.png) HubSpot資格取得 所有メンバー多数 導入や運用は30名を超えるHubSpotの有資格社員の中から、ご要望やプロジェクトに合わせて適切なメンバーをアサイン。豊富な知識や経験に対してこれまでHubSpot社から「Customer First in Japan 2021」の表彰やコミュニティでの活動を表彰されています。 ![systemintegration](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_Service_2023_2025/2025service/systemintegration.png) システム連携・開発 複雑な案件支援 社内にはエンジニアがおり、HubSpotと他システムとの連携やUI改善開発など、よりHubSpotを活用できる環境構築を支援できます。HubSpotのUIエクステンションやAPI活用だけでなく、他システムの連携を多数ご支援実績がございます。 [お問い合わせ・ご相談はこちら](https://www.creativehope.co.jp/inquiry_service) ### HubSpot支援メニュー [HubSpotとのシステム連携 \>](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service?category=HubSpot%E9%80%A3%E6%90%BA%E5%AE%9F%E8%A3%85) [業務領域から選ぶ \>](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service?category=%E6%A5%AD%E5%8B%99%E9%A0%98%E5%9F%9F%E6%AF%8E%E3%81%AE%E6%82%A9%E3%81%BF) [目的・Hubから選ぶ \>](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service?category=%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%83%BBHub%E3%81%8B%E3%82%89%E9%81%B8%E3%81%B6) [HubSpot活用支援 \>](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service?category=HubSpot%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%94%AF%E6%8F%B4) [HubSpotのデータマネジメント \>](https://www.creativehope.co.jp/service?category=%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88) [HubSpotのカスタマイズ \>](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service?category=Hub%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%BA) [google mapで見る ↗](https://maps.google.com/maps?q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E8%A5%BF%E6%96%B0%E5%AE%BF7-22-45) [![logo2s](https://www.creativehope.co.jp/hs-fs/hubfs/logo/CRH/logo2s.png?height=48&name=logo2s.png)](https://www.creativehope.co.jp/) 160-0023 東京都 新宿区 西新宿7-22-45 KDX西新宿ビル4F ![Pmark175x120\_2025](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRHsite2026/Pmark175x120_2025.jpg) ![US\_IAS\_ISO-IEC-27001\_350x240](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRHsite2026/US_IAS_ISO-IEC-27001_350x240.jpg) #### サービス [ご支援スタンス](https://www.creativehope.co.jp/stance) [HubSpot支援](https://www.creativehope.co.jp/hubspot) [HubSpot・LINEソリューション](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/solution) [HubSpot支援メニュー](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service) [デジタルマーケティング](https://www.creativehope.co.jp/digitalmarketing) [AI活用支援](https://www.creativehope.co.jp/ai) [LLMO/GEO支援](https://www.creativehope.co.jp/llmo) [データ活用支援](https://www.creativehope.co.jp/datamanagement) [サイトリニューアル](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/siterenewal) [リファラルマーケティング](https://www.creativehope.co.jp/invy) [LINEを営業・マーケ活用](https://www.creativehope.co.jp/beeeline) [悩みから支援メニューを探す](https://www.creativehope.co.jp/problems) [事例](https://www.creativehope.co.jp/case) [ウェビナー](https://www.creativehope.co.jp/crh_seminar) [資料・ebook](https://www.creativehope.co.jp/ebook) [ナレッジブログ](https://www.creativehope.co.jp/crh_media) #### 会社情報 [CRHについて](https://www.creativehope.co.jp/company/aboutus/) [会社概要](https://www.creativehope.co.jp/company/) [採用情報](https://www.creativehope.co.jp/recruit/) [お問い合わせ](https://www.creativehope.co.jp/inquiry/) #### ポリシー [プライバシーポリシー](https://www.creativehope.co.jp/privacypolicy/) [情報セキュリティポリシー](https://www.creativehope.co.jp/securitypolicy/) [サイトポリシー](https://www.creativehope.co.jp/sitepolicy) [サイトマップ](https://www.creativehope.co.jp/sitemap/) Copyright 2026 CREATIVEHOPE, INC. 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