本資料は、以下の目的に沿って活用することで、自社の設定漏れや運用課題を客観的に把握しやすくなります。
- 設定状況の可視化：コンタクト管理や企業情報、パイプラインなどの基本情報が正しく登録・設定されているかを確認します。
- 運用プロセスの点検：メール配信やタスク管理などの機能が、現場の業務フローに沿って活用できているかをチェックします。
- 課題の発見：導入したものの使いこなせていない機能や、追加すべき設定を洗い出します。
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