--- title: HubSpot目標設定・予算管理支援 description: 株式会社クリエイティブホープのHubSpot目標設定・予算管理支援に関するサービス紹介ページです。HubSpot活用を通じて業務効率化と成果向上を支援します。 image: https://www.creativehope.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/target-Jul-19-2026-08-25-46-4580-AM.png --- [![logo2s](https://www.creativehope.co.jp/hs-fs/hubfs/logo/CRH/logo2s.png?height=48&name=logo2s.png)](https://www.creativehope.co.jp/) - [サービス](https://www.creativehope.co.jp/problems) - [ご支援スタンス](https://www.creativehope.co.jp/stance) - [お悩みから支援メニューを探す](https://www.creativehope.co.jp/problems) - [HubSpot支援](https://www.creativehope.co.jp/hubspot) - [サイトリニューアル](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/siterenewal) - [HubSpot導入・活用支援メニュー](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service) - [HubSpot/LINEソリューション](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/solution) - [製造業向け支援](https://www.creativehope.co.jp/industry/manufacturing) - [住宅・不動産業向け支援](https://www.creativehope.co.jp/industry/realestate) - [デジタルマーケティング](https://www.creativehope.co.jp/digitalmarketing) - [AI活用支援](https://www.creativehope.co.jp/ai) - [LLMO/GEO対策支援](https://www.creativehope.co.jp/llmo) - [データ分析・マネジメント](https://www.creativehope.co.jp/datamanagement) - [リファラルマーケティング](https://www.creativehope.co.jp/invy) - [LINEの営業・マーケ活用](https://www.creativehope.co.jp/beeeline) - [事例](https://www.creativehope.co.jp/case) - [ウェビナー](https://www.creativehope.co.jp/crh_seminar) - [資料/ebook](https://www.creativehope.co.jp/ebook) - [ナレッジブログ](https://www.creativehope.co.jp/crh_media) - [会社情報](https://www.creativehope.co.jp/company/) - [CRHについて](https://www.creativehope.co.jp/ja/company/aboutus/) - [会社概要](https://www.creativehope.co.jp/company/) - [お知らせ](https://www.creativehope.co.jp/news) - [PANGEA](https://www.creativehope.co.jp/pangea) - [採用情報](https://www.creativehope.co.jp/recruit/) - [採用情報](https://www.creativehope.co.jp/recruit/) - [CRH\_note](https://note.com/creativehope) - [CRH\_STORY](https://www.creativehope.co.jp/crh_story) [JP](https://www.creativehope.co.jp/) | [EN](https://www.creativehope.co.jp/en/) [お問い合わせ](https://www.creativehope.co.jp/inquiry/) # HubSpot目標設定・予算管理支援 [Top](https://www.creativehope.co.jp/)/ [HubSpot支援メニュー](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service/)/ HubSpot目標設定・予算管理支援 [HubSpot Sales Hub](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service/tag/hubspot-sales-hub) [セールス](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service/tag/セールス) ![](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/target-Jul-19-2026-08-25-46-4580-AM.png) ![target](https://www.creativehope.co.jp/hs-fs/hubfs/Imported_Blog_Media/target-Jul-19-2026-08-25-46-4580-AM.png?width=474&height=269&name=target-Jul-19-2026-08-25-46-4580-AM.png) HubSpotで営業目標や予算を一元管理。 進捗をリアルタイムで可視化し、KPI達成を支援します。 予算と成果を照らし合わせ、ROI改善に貢献します。 ## ① 機能説明 ### 目標設定・予算設定とは - HubSpot上で営業担当者やカスタマーサービスチームの売上目標（ノルマ）や活動量目標を設定し、進捗をリアルタイムに追跡できる機能です。 - 売上金額だけでなく、架電数、ミーティング設定数、作成された取引数など、多様な指標に対して期間ごと（月次、四半期、年次など）の目標を割り当てることが可能です。 - 個人単位だけでなく、チームや事業部単位での目標設定や階層管理に対応しており、フォーキャスト（売上予測）機能と連動して組織全体のパフォーマンスを可視化します。 ### 活用シーン - 営業マネージャーが、各担当者の月次売上目標に対する達成状況をダッシュボードで日々確認し、タイムリーな指導やフォローを行いたい場合。 - インサイドセールス部門において、1日あたりのコール数やアポイント獲得数の目標を設定し、チーム全体の活動量低下をいち早く察知したい場合。 - 経営層に対し、今期の予算（売上目標）に対する現在の実績や着地見込みをリアルタイムかつ定量的に報告する体制を構築したい場合。 ### 他ツールとの連携機能 - SlackやMicrosoft Teamsと連携し、営業担当者が目標を達成した際や取引を受注したタイミングで、チームのチャンネルに自動で祝いの通知を送ることができます。 - HubSpotのセールスアナリティクスやカスタムレポート機能と連動し、目標に対する実績データを多角的に分析できる統合ダッシュボードを構築できます。 - APIを用いて外部のBIツールや基幹システムとデータを連携し、全社的な予算管理や経営ダッシュボードにHubSpotの目標データを組み込むことが可能です。 ## ② 支援概要 クリエイティブホープでは、目標設定・予算設定の効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。 ### 営業KPIの再構築と目標設定設計支援 貴社の事業計画や営業戦略に基づき、KGI（最終目標）から逆算した適切なKPI（中間目標）の設計を行います。売上金額だけでなく、リード獲得数や商談化数、架電数など、各担当者が追うべき具体的な指標を定義し、HubSpot上で正しく計測できるようパイプラインやプロパティの構造を見直します。これにより、実態に即した精度の高い目標管理の土台を構築します。 ### 目標・予算管理ダッシュボードの構築支援 設計した目標値をもとに、HubSpot上での目標設定作業や担当者への割り当て設定を当社が代行します。さらに、経営層や営業マネージャー、現場の担当者がそれぞれの視点で進捗状況を一目で把握できるよう、専用のダッシュボードやレポートを構築します。リアルタイムでの予実管理を可能にすることで、データ集計にかかる管理職の事務負担を大幅に削減します。 ### データドリブンな営業マネジメント定着化支援 構築した目標管理の仕組みを日々の営業会議や1on1ミーティングに組み込み、現場のマネジメントサイクル（PDCA）を回すための運用ルールを策定します。データの見方や未達要因の分析方法に関するマネージャー向けのトレーニングを実施し、ただ結果を確認するだけでなく、次のアクションや改善策を導き出せるデータドリブンな営業組織への変革を伴走支援いたします。 ## ③ よくあるご質問 **Q. 目標設定・予算設定機能を利用するにはどのプランが必要ですか？** > **A.** 主な目標管理機能は、HubSpotのSales HubまたはService HubのProfessional以上のプラン（ProfessionalまたはEnterprise）でご利用いただけます。機能の詳細な制限については、導入ご検討時に貴社の要件に最適なプランをご案内いたします。 **Q. 売上金額以外の指標も目標として設定することは可能ですか？** > **A.** はい、可能です。売上（収益）目標だけでなく、ミーティングの予約数、コール数、作成された取引数など、営業活動のプロセスに関する指標を目標として設定できます。また、Enterpriseプランをご利用の場合は、カスタムプロパティを用いた独自の目標を作成することも可能です。 **Q. 年度の途中で目標金額や担当者が変更になった場合、修正は簡単にできますか？** > **A.** はい、年度や四半期の途中でも目標設定の変更は柔軟に行えます。担当者の異動やビジネス状況の変化に応じて目標値を更新することで、常に最新の実態に合わせた予実管理を継続して行うことができます。 ## HubSpotの導入・活用支援ならクリエイティブホープ 株式会社クリエイティブホープは20年以上、業種業態を問わないDX・デジタルマーケティングのコンサルティング・伴走支援を行って参りました。単純なHubSpotへの専門性だけでなく、事業戦略から実行まで網羅的に支援してきた経験で、貴社のHubSpot環境の全体最適をご提案申し上げます。 ![HubSpot\_Platinum\_rank](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/HubSpot_Platinum_rank.png) SolutionPartner プラチナパートナー HubSpotのプラチナパートナーとして多くの実績があります。HubSpot CRMの実装・移行、営業とマーケティングの連携、カスタマーサクセストレーニング、ナレッジベース・ヘルプデスクの実装・カスタムAPI連携など多数の実績がございます。 ![qualification](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_Service_2023_2025/2025service/qualification.png) HubSpot資格取得 所有メンバー多数 導入や運用は30名を超えるHubSpotの有資格社員の中から、ご要望やプロジェクトに合わせて適切なメンバーをアサイン。豊富な知識や経験に対してこれまでHubSpot社から「Customer First in Japan 2021」の表彰やコミュニティでの活動を表彰されています。 ![systemintegration](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_Service_2023_2025/2025service/systemintegration.png) システム連携・開発 複雑な案件支援 社内にはエンジニアがおり、HubSpotと他システムとの連携やUI改善開発など、よりHubSpotを活用できる環境構築を支援できます。HubSpotのUIエクステンションやAPI活用だけでなく、他システムの連携を多数ご支援実績がございます。 [お問い合わせ・ご相談はこちら](https://www.creativehope.co.jp/inquiry_service) ### HubSpot支援メニュー [HubSpotとのシステム連携 \>](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service?category=HubSpot%E9%80%A3%E6%90%BA%E5%AE%9F%E8%A3%85) [業務領域から選ぶ \>](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service?category=%E6%A5%AD%E5%8B%99%E9%A0%98%E5%9F%9F%E6%AF%8E%E3%81%AE%E6%82%A9%E3%81%BF) [目的・Hubから選ぶ \>](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service?category=%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%83%BBHub%E3%81%8B%E3%82%89%E9%81%B8%E3%81%B6) [HubSpot活用支援 \>](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service?category=HubSpot%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%94%AF%E6%8F%B4) [HubSpotのデータマネジメント \>](https://www.creativehope.co.jp/service?category=%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88) [HubSpotのカスタマイズ \>](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service?category=Hub%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%BA) CONTACT ## この支援メニューについてのお問い合わせ [google mapで見る ↗](https://maps.google.com/maps?q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E8%A5%BF%E6%96%B0%E5%AE%BF7-22-45) [![logo2s](https://www.creativehope.co.jp/hs-fs/hubfs/logo/CRH/logo2s.png?height=48&name=logo2s.png)](https://www.creativehope.co.jp/) 160-0023 東京都 新宿区 西新宿7-22-45 KDX西新宿ビル4F ![Pmark175x120\_2025](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRHsite2026/Pmark175x120_2025.jpg) ![US\_IAS\_ISO-IEC-27001\_350x240](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRHsite2026/US_IAS_ISO-IEC-27001_350x240.jpg) #### サービス [ご支援スタンス](https://www.creativehope.co.jp/stance) [HubSpot支援](https://www.creativehope.co.jp/hubspot) [HubSpot・LINEソリューション](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/solution) [HubSpot支援メニュー](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service) [デジタルマーケティング](https://www.creativehope.co.jp/digitalmarketing) [AI活用支援](https://www.creativehope.co.jp/ai) [LLMO/GEO支援](https://www.creativehope.co.jp/llmo) [データ活用支援](https://www.creativehope.co.jp/datamanagement) [サイトリニューアル](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/siterenewal) [リファラルマーケティング](https://www.creativehope.co.jp/invy) [LINEを営業・マーケ活用](https://www.creativehope.co.jp/beeeline) [悩みから支援メニューを探す](https://www.creativehope.co.jp/problems) [事例](https://www.creativehope.co.jp/case) [ウェビナー](https://www.creativehope.co.jp/crh_seminar) [資料・ebook](https://www.creativehope.co.jp/ebook) [ナレッジブログ](https://www.creativehope.co.jp/crh_media) #### 会社情報 [CRHについて](https://www.creativehope.co.jp/company/aboutus/) [会社概要](https://www.creativehope.co.jp/company/) [採用情報](https://www.creativehope.co.jp/recruit/) [お問い合わせ](https://www.creativehope.co.jp/inquiry/) #### ポリシー [プライバシーポリシー](https://www.creativehope.co.jp/privacypolicy/) [情報セキュリティポリシー](https://www.creativehope.co.jp/securitypolicy/) [サイトポリシー](https://www.creativehope.co.jp/sitepolicy) [サイトマップ](https://www.creativehope.co.jp/sitemap/) Copyright 2026 CREATIVEHOPE, INC. 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