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title: HS view｜HubSpotの取引データを「月次の表」で見える化する経営管理アプリ
description: HubSpotの取引データを月次の表で見える化する事業管理アプリ「HS View」。売上・原価・粗利・工数を1画面で管理でき、御社専用の環境で安全に運用できます。
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# 月次事業管理をHubSpotで実現 HS view

売上見込・原価・粗利・工数を1画面群で管理。HubSpot標準画面にない「月次の並び」で数字を追える。

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HubSpotに商談・取引データは蓄積されているものの、「今月の売上見込」「案件ごとの原価と粗利」「チームの工数」を横断的に把握するのは難しく、結局Excelに転記して管理している——そんなお悩みはありませんか。

HS viewは、HubSpotの取引データを月次の表形式に組み替え、売上・原価・粗利・工数を1つの画面群で管理できる事業管理アプリです。HubSpotの使い方は企業ごとに異なりますが、専用の初期設定で御社の項目・パイプラインに合わせてご提供します。

![HSview\_03](https://www.creativehope.co.jp/hs-fs/hubfs/CRHsite2026/ServiceLP/HSview_03.png?width=992&height=558&name=HSview_03.png)

Issues

## HubSpot活用企業でよくある事業管理の課題

HubSpotに取引データはあるものの、月次の売上・原価・粗利を横断的に把握する仕組みがなく、Excelでの二重管理が発生していませんか。

経営・事業管理の課題

 案件ごとの売上・原価・粗利をHubSpot上でリアルタイムに追えず、月次の収支把握がExcel頼みになっている 

![CRH\_素材 (3)](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRHsite2026/CRH_%E7%B4%A0%E6%9D%90%20(3).png)

💡解決できること

- 案件一覧画面で、取引と商品明細を月ごとの表で一覧化。売上/外注原価/粗利/営業利益の4つの見方をワンクリックで切り替えられる！
- CSV出力にも対応しているので、経営会議用の資料作成もそのまま活用できる

案件・プロジェクト管理の課題

 部署やチームごとの売上見込み・工数がバラバラに管理され、企業単位での収益構造が見えにくい 

![CRH\_素材 (1)](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRHsite2026/CRH_%E7%B4%A0%E6%9D%90%20(1).png)

💡解決できること

- 企業別売上見込・企業別工数の画面で、企業（顧客）単位に見込みと工数を一元管理できる！
- 現場が入力した工数はHubSpotにも反映されるので、二重入力の手間がなくなる

情報システム・HubSpot管理者の課題

 HubSpotは会社ごとに項目名もパイプラインも異なり、自社に合わせたカスタマイズには開発コストと時間がかかる 

![CRH\_素材 (2)](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRHsite2026/CRH_%E7%B4%A0%E6%9D%90%20(2).png)

💡解決できること

- 御社専用の設定を弊社が構築・変更代行するので、HubSpotの使い方が特殊でも対応できる！
- プログラム改修が不要な設定ベースの仕組みなので、導入が速く・低コストで実現できる

FEATURE

## HubSpotで実現する事業管理・管理会計「HS view」の特徴

![HSview (2)](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_service/HSview/HSview%20(2).png)

9つの画面で事業管理を完結

案件一覧・売上見込・週次推移・カテゴリ別分析・企業別分析・企業別売上見込・企業別工数・メンバー稼働・マイ工数の9画面で、事業管理に必要な情報を1つのアプリに集約。操作ガイドも内蔵しているので、初めての方でも迷わず使えます。

![HSview (3)](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_service/HSview/HSview%20(3).png)

御社専用の個別構築環境

1社ごとに専用のサーバー・データベースを構築してご提供。他社と環境を共有しない構成なので、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。

![HSview (4)](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_service/HSview/HSview%20(4).png)

工数入力からHubSpotへの反映まで1つのビューで統合

現場メンバーが入力した工数データは、HubSpotの取引情報にも反映される仕組み。日々の工数入力から売上予測までを、HS view上で完結できます。

Service

## 提供機能・ご支援内容

![HS view](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_service/HSview/HSview.png)

HS viewは、HubSpotに蓄積された取引データをもとに、月次の事業管理表を自動で組み立てる仕組みです。HubSpot側の入力を増やすことなく、経営会議やプロジェクト管理で使う数字を1つの画面群にまとめられます。

#### 権限：見せたい人にだけ、見せたい数字を

利用者ごとに、見える画面と編集できる範囲を分けてお渡しできます。経営数字を扱う画面は責任者だけに、工数の入力は現場メンバーに——といった配り方ができ、権限のない画面はそもそもメニューに表示されません。工数の編集も、ご自身が担当する顧客の分だけに限定されます。  
ログインはGoogleアカウントまたはHubSpotアカウントで行い、管理者が事前に登録した方のみ利用可能です（HubSpotアカウントでのログインは、想定と異なるポータルからのアクセスを拒否します）。ユーザーの追加・変更は、管理者が専用の管理画面から行えます。

#### データ同期：原本はHubSpotのまま

HubSpotからのデータ同期は1日に複数回、自動で実行され画面上には最終同期時刻を表示します。急ぎで反映したい場合は、管理者が手動で同期を実行できます。HubSpotへの書き込みは工数データのみに限定し、それ以外は読み取り専用としているため、HubSpot本体のデータを壊す心配はありません。

#### 初期設定：弊社が代行します

対象とするパイプライン、金額の集計に使う項目、会計年度の開始月（4月始まりなど）を、御社のHubSpotに合わせて弊社が設定します。プログラム改修を必要としない設定ベースの仕組みのため、導入期間・コストを抑えられる点が特徴です。導入後のパイプライン追加や項目追加などのカスタマイズにも、別途対応いたします。

### ![HSview\_02](https://www.creativehope.co.jp/hs-fs/hubfs/CRHsite2026/ServiceLP/HSview_02.png?width=1031&height=580&name=HSview_02.png)

### セキュリティについて

大切な事業データをお預かりするサービスだからこそ、セキュリティには特に力を入れています。

- 通信はすべて暗号化（https）し、サーバーは外部から直接アクセスできない構成としています
- データベース全体の暗号化に加え、売上・原価などの金額データは1件ずつ個別に暗号化する二重の仕組みを採用しています
- ログインは事前に登録された方のみ可能で、ログインの成功・拒否の記録も保存しています
- 毎日自動でバックアップを取得します

外部から直接アクセスできない構成と二重の暗号化により、万一サーバーのデータファイルが流出した場合でも読み取れない設計としています。

閲覧ログ（誰がどのデータを見たか）の記録など、より高度な監査要件がある場合は、オプションでの対応も可能です。詳しくはお問い合わせください。

解約時には、データをCSV等でお渡しした上で、環境と暗号化キーを完全に削除します。キーを削除するとバックアップを含む全データが復元できない仕組みのため、解約後のデータ管理についても安心してご検討いただけます。

プライバシーマーク・ISMS（ISO/IEC 27001）を取得しており、個人情報や機密情報の管理を徹底した体制でご提供しています。

FEATURES

## 機能一覧

| 機能 | 説明 |
| --- | --- |
| 案件一覧 | **全案件の売上・原価・粗利・営業利益を、月別の1枚の表**で。Excelへの転記と二重管理が不要に。セルをクリックすれば「誰の工数がいくら乗っているか」まで遡れます。 |
| 売上・見込 | **この機「確度をどこまで信じるか」を切り替えて着地を見る。**全社でも顧客ごとでも目標との差分が月次・累積で出るので、会議が「あと何を埋めるか」から始まります能の説明を入力してください。 |
| 見込の推移 | **見込が積み上がっているのか、溶けているのか。**毎週自動で記録が残り、先週比や2時点比較で変化を追えます。 |
| カテゴリ・企業別分析 | **どの事業・どの顧客を伸ばすか。**粗利率×成長率のマップと上位案件集中度、顧客×サービスの導入マトリクスがそのままクロスセルの提案リストに。 |
| 工数・稼働 | **工数入力がCRMの中で完結。**管理用のExcelは不要。メンバー別の月次稼働（160時間基準で色分け）まで同じ場所で確認できます。 |
| ログイン・管理 | **見せたい人にだけ、見せたい数字を。入力先は増やさない。**許可したメンバーだけが利用可能で、権限のない画面はメニューに出ません。1日5回の自動同期で原本はHubSpotのまま。御社の項目・パイプライン・会計年度に合わせて初期設定してご提供します。 |

CASE

## HubSpot活用　ご支援事例

[![Web起点の商談創出と組織的DXを牽引するサイトリニューアル](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRHsite2026/Case/Web%E8%B5%B7%E7%82%B9%E3%81%AE%E5%95%86%E8%AB%87%E5%89%B5%E5%87%BA%E3%81%A8%E7%B5%84%E7%B9%94%E7%9A%84DX%E3%82%92%E7%89%BD%E5%BC%95%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%AB_KV.png) Web起点の商談創出と組織的DXを牽引するサイトリニューアル #デジタルマーケティング推進支援 #CRH事例 #製造業 くわしく見る →](https://www.creativehope.co.jp/case/crh_media/hubspot/construction-site-renewal) [![基幹システムの遅延を打破。2ヶ月で立ち上げた電子部品・デバイス製造業向け販売店ポータル](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRHsite2026/Case/%E5%9F%BA%E5%B9%B9%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E9%81%85%E5%BB%B6%E3%82%92%E6%89%93%E7%A0%B4%E3%80%822%E3%83%B6%E6%9C%88%E3%81%A7%E7%AB%8B%E3%81%A1%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%9F%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%83%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%A5%AD%E5%90%91%E3%81%91%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%BA%97%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AB_KV.png) 基幹システムの遅延を打破。2ヶ月で立ち上げた電子部品・デバイス製造業向け販売店ポータル #CRH事例 #PRM実装 #会員サイトづくり くわしく見る →](https://www.creativehope.co.jp/case/prm_partner_portal) [![脱Excelで商談管理を可視化、HubSpotによるCRM・メールマーケティング基盤の確立](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/%E8%84%B1Excel%E3%81%A7%E5%95%86%E8%AB%87%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%92%E5%8F%AF%E8%A6%96%E5%8C%96%E3%80%81HubSpot%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8BCRM%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%9F%BA%E7%9B%A4%E3%81%AE%E7%A2%BA%E7%AB%8B_KV.png) 脱Excelで商談管理を可視化、HubSpotによるCRM・メールマーケティング基盤の確立 #ミニマムメールマーケティング環境実装 #レポートダッシュボード #パイプライン設計/実装 くわしく見る →](https://www.creativehope.co.jp/case/hubspot-crm-email-marketing-excel-migration) [![ナレッジ非継承で形骸化したHubSpotを再定義しマーケティング基盤を確立](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/%E3%83%8A%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E9%9D%9E%E7%B6%99%E6%89%BF%E3%81%A7%E5%BD%A2%E9%AA%B8%E5%8C%96%E3%81%97%E3%81%9FHubSpot%E3%82%92%E5%86%8D%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%97%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%9F%BA%E7%9B%A4%E3%82%92%E7%A2%BA%E7%AB%8B_KV.png) ナレッジ非継承で形骸化したHubSpotを再定義しマーケティング基盤を確立 #デジタルマーケティング推進支援 #HubSpot活用支援 #ワークフロー くわしく見る →](https://www.creativehope.co.jp/case/hubspot-crm-ma-rebuild) [![不動産企業の営業・顧客管理をHubSpotで一元化し経営可視化を実現](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%96%B6%E6%A5%AD%E3%83%BB%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%92HubSpot%E3%81%A7%E4%B8%80%E5%85%83%E5%8C%96%E3%81%97%E7%B5%8C%E5%96%B6%E5%8F%AF%E8%A6%96%E5%8C%96%E3%82%92%E5%AE%9F%E7%8F%BE_KV.png) 不動産企業の営業・顧客管理をHubSpotで一元化し経営可視化を実現 #CRH事例 #CRM・MA・SFAマイグレーション #レポートダッシュボード くわしく見る →](https://www.creativehope.co.jp/case/hubspot-sales-crm-visualization) [![他社頓挫のHubSpot再構築。データ駆動型FC事業への変革と業務効率化](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRHsite2026/Case/%E5%A4%A7%E6%89%8B%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E4%BC%9A%E7%A4%BE.png) 他社頓挫のHubSpot再構築。データ駆動型FC事業への変革と業務効率化 #CRH事例 #Kintone連携 #基幹システム連携 くわしく見る →](https://www.creativehope.co.jp/case/hubspot-rebuild-franchise-real-estate) [![属人化した顧客対応を刷新！HubSpot統合による営業・CSの基盤構築](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRHsite2026/Case/%E5%A4%A7%E6%89%8B%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%8A%95%E8%B3%87%E9%80%B2%E5%87%BA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0.png) 属人化した顧客対応を刷新！HubSpot統合による営業・CSの基盤構築 #データ分析・基盤構築 #デジタルマーケティング推進支援 #CRM・MA・SFAマイグレーション くわしく見る →](https://www.creativehope.co.jp/case/hubspot-sales-cs-integration) [![](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRHsite2026/Case/%E9%87%91%E8%9E%8D%E3%83%BB%E8%A8%BC%E5%88%B8%E3%83%BB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%A5%AD-1.png) HubSpot基盤の最適化とAI活用でデータ駆動型の営業・マーケ体制を確立 #データ分析・基盤構築 #HubSpot活用支援 #AI活用 くわしく見る →](https://www.creativehope.co.jp/case/hubspot-optimization-ai) [![](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRHsite2026/Case/2%E4%B8%87%E4%BB%B6%E8%B6%85%E3%81%AE%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E6%B5%84%E5%8C%96%E3%80%82ABM%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%8B%E5%9F%BA%E7%9B%A4%E6%A7%8B%E7%AF%89%E3%81%A8%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96_KV_v2.png) 2万件超の顧客データを浄化。ABM推進を支える基盤構築と自動化 #HubSpot活用支援 #ABM・IBM実装 #データマネジメント くわしく見る →](https://www.creativehope.co.jp/case/customer-data-cleansing-abm)

PROCESS

## 導入までの流れ

1

ヒアリング・現状診断

現状の課題・システム構成・ご要望を丁寧にヒアリングし、進め方の全体像を整理します。**（1〜2週間）** 

成果物 現状診断シート

2

環境構築

 お客様専用のサーバー・セキュリティ設定を構築します **（2週間）** 

3

初期設定

貴社のHubSpotに合わせて弊社が設定を代行します **（1〜2週間）** 

4

データ確認

 お客様と一緒に数字の見え方を検証します**（1〜2週間）**  

成果物 専用ダッシュボード

5

本番利用開始

 ※導入期間はお客様の環境やご要件により変動します。詳細はヒアリング時にご案内します。 

FAQ

## よくあるご質問

Q HubSpotのどのプランで利用できますか？ ＋

A

 Professional以上のプランでのご利用を推奨しています。その他のプランでのご利用についてはお問い合わせください。 

Q 取引データの件数に上限はありますか？ ＋

A

目安として1つのパイプラインあたり1万件までを想定しています。それを超える場合は、事前に個別でご相談ください。

Q HubSpotと連携するために必要な準備はありますか？ ＋

A

HubSpotの管理者権限で連携用のアクセス設定を行っていただく必要がありますが、設定手順は弊社がご案内しますのでご安心ください。

Q ログイン方法は選べますか？ ＋

A

 Googleアカウント・HubSpotアカウントのいずれかでログインいただけます。 

Q 料金はどのくらいかかりますか？ ＋

A

 初期費用・月額費用ともに、御社のご利用規模やご要件に応じてお見積りいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 

Q HubSpot本体のデータに影響はありますか？ ＋

A

 HS ViewからHubSpotへの書き込みは工数データのみで、それ以外は読み取り専用のため、HubSpot本体のデータに影響を与える心配はありません。 

Q セキュリティ面が心配です。 ＋

A

 通信の暗号化、外部から直接アクセスできないサーバー構成、データベースの二重暗号化など、複数の対策を講じています。詳しくは本ページのセキュリティ項目をご覧ください。 

Q 導入までどのくらいの期間がかかりますか？ ＋

A

目安として1.5〜2ヶ月程度です。詳細はお客様の状況により異なりますので、ヒアリング時にご案内します。 

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