月次事業管理をHubSpotで実現
HS view

売上見込・原価・粗利・工数を1画面群で管理。HubSpot標準画面にない「月次の並び」で数字を追える。

データ分析・基盤構築デジタルマーケティング推進支援 HubSpot活用支援製造業 AI活用戦略構築・伴走支援不動産・住宅データマネジメント RevOps HS view

HubSpotに商談・取引データは蓄積されているものの、「今月の売上見込」「案件ごとの原価と粗利」「チームの工数」を横断的に把握するのは難しく、結局Excelに転記して管理している——そんなお悩みはありませんか。

HS viewは、HubSpotの取引データを月次の表形式に組み替え、売上・原価・粗利・工数を1つの画面群で管理できる事業管理アプリです。HubSpotの使い方は企業ごとに異なりますが、専用の初期設定で御社の項目・パイプラインに合わせてご提供します。

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Issues

HubSpot活用企業でよくある事業管理の課題

HubSpotに取引データはあるものの、月次の売上・原価・粗利を横断的に把握する仕組みがなく、Excelでの二重管理が発生していませんか。

経営・事業管理の課題

案件ごとの売上・原価・粗利をHubSpot上でリアルタイムに追えず、月次の収支把握がExcel頼みになっている

解決できること

案件一覧画面で、取引と商品明細を月ごとの表で一覧化。売上/外注原価/粗利/営業利益の4つの見方をワンクリックで切り替えられる！
CSV出力にも対応しているので、経営会議用の資料作成もそのまま活用できる

案件・プロジェクト管理の課題

部署やチームごとの売上見込み・工数がバラバラに管理され、企業単位での収益構造が見えにくい

解決できること

企業別売上見込・企業別工数の画面で、企業（顧客）単位に見込みと工数を一元管理できる！
現場が入力した工数はHubSpotにも反映されるので、二重入力の手間がなくなる

情報システム・HubSpot管理者の課題

HubSpotは会社ごとに項目名もパイプラインも異なり、自社に合わせたカスタマイズには開発コストと時間がかかる

解決できること

御社専用の設定を弊社が構築・変更代行するので、HubSpotの使い方が特殊でも対応できる！
プログラム改修が不要な設定ベースの仕組みなので、導入が速く・低コストで実現できる

FEATURE

HubSpotで実現する事業管理・管理会計「HS view」の特徴

9つの画面で事業管理を完結

案件一覧・売上見込・週次推移・カテゴリ別分析・企業別分析・企業別売上見込・企業別工数・メンバー稼働・マイ工数の9画面で、事業管理に必要な情報を1つのアプリに集約。操作ガイドも内蔵しているので、初めての方でも迷わず使えます。

御社専用の個別構築環境

1社ごとに専用のサーバー・データベースを構築してご提供。他社と環境を共有しない構成なので、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。

工数入力からHubSpotへの反映まで1つのビューで統合

現場メンバーが入力した工数データは、HubSpotの取引情報にも反映される仕組み。日々の工数入力から売上予測までを、HS view上で完結できます。

Service

提供機能・ご支援内容

HS viewは、HubSpotに蓄積された取引データをもとに、月次の事業管理表を自動で組み立てる仕組みです。HubSpot側の入力を増やすことなく、経営会議やプロジェクト管理で使う数字を1つの画面群にまとめられます。

権限：見せたい人にだけ、見せたい数字を

利用者ごとに、見える画面と編集できる範囲を分けてお渡しできます。経営数字を扱う画面は責任者だけに、工数の入力は現場メンバーに——といった配り方ができ、権限のない画面はそもそもメニューに表示されません。工数の編集も、ご自身が担当する顧客の分だけに限定されます。
ログインはGoogleアカウントまたはHubSpotアカウントで行い、管理者が事前に登録した方のみ利用可能です（HubSpotアカウントでのログインは、想定と異なるポータルからのアクセスを拒否します）。ユーザーの追加・変更は、管理者が専用の管理画面から行えます。

データ同期：原本はHubSpotのまま

HubSpotからのデータ同期は1日に複数回、自動で実行され画面上には最終同期時刻を表示します。急ぎで反映したい場合は、管理者が手動で同期を実行できます。HubSpotへの書き込みは工数データのみに限定し、それ以外は読み取り専用としているため、HubSpot本体のデータを壊す心配はありません。

初期設定：弊社が代行します

対象とするパイプライン、金額の集計に使う項目、会計年度の開始月（4月始まりなど）を、御社のHubSpotに合わせて弊社が設定します。プログラム改修を必要としない設定ベースの仕組みのため、導入期間・コストを抑えられる点が特徴です。導入後のパイプライン追加や項目追加などのカスタマイズにも、別途対応いたします。

HSviewでできること

画面	機能
案件一覧	全案件の売上・原価・粗利・営業利益を、月別の1枚の表で。Excelへの転記と二重管理が不要に。セルをクリックすれば「誰の工数がいくら乗っているか」まで遡れます
売上・見込	「確度をどこまで信じるか」を切り替えて着地を見る。全社でも顧客ごとでも目標との差分が月次・累積で出るので、会議が「あと何を埋めるか」から始まります
見込の推移	見込が積み上がっているのか、溶けているのか。毎週自動で記録が残り、先週比や2時点比較で変化を追えます
カテゴリ・企業別分析	どの事業・どの顧客を伸ばすか。粗利率×成長率のマップと上位案件集中度、顧客×サービスの導入マトリクスがそのままクロスセルの提案リストに
工数・稼働	工数入力がCRMの中で完結。管理用のExcelは不要。メンバー別の月次稼働（160時間基準で色分け）まで同じ場所で確認できます
ログイン・管理	見せたい人にだけ、見せたい数字を。入力先は増やさない。許可したメンバーだけが利用可能で、権限のない画面はメニューに出ません。1日5回の自動同期で原本はHubSpotのまま。御社の項目・パイプライン・会計年度に合わせて初期設定してご提供します

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セキュリティについて

大切な事業データをお預かりするサービスだからこそ、セキュリティには特に力を入れています。

通信はすべて暗号化（https）し、サーバーは外部から直接アクセスできない構成としています
データベース全体の暗号化に加え、売上・原価などの金額データは1件ずつ個別に暗号化する二重の仕組みを採用しています
ログインは事前に登録された方のみ可能で、ログインの成功・拒否の記録も保存しています
毎日自動でバックアップを取得します

外部から直接アクセスできない構成と二重の暗号化により、万一サーバーのデータファイルが流出した場合でも読み取れない設計としています。

閲覧ログ（誰がどのデータを見たか）の記録など、より高度な監査要件がある場合は、オプションでの対応も可能です。詳しくはお問い合わせください。

解約時には、データをCSV等でお渡しした上で、環境と暗号化キーを完全に削除します。キーを削除するとバックアップを含む全データが復元できない仕組みのため、解約後のデータ管理についても安心してご検討いただけます。

プライバシーマーク・ISMS（ISO/IEC 27001）を取得しており、個人情報や機密情報の管理を徹底した体制でご提供しています。

導入の流れ

ヒアリング（1〜2週間）：HubSpotの使い方・データ件数・ご要件を確認します
環境構築（2週間）：お客様専用のサーバー・セキュリティ設定を構築します
初期設定（1〜2週間）：御社のHubSpotに合わせて弊社が設定を代行します
データ確認（1〜2週間）：お客様と一緒に数字の見え方を検証します
本番利用開始

※導入期間はお客様の環境やご要件により変動します。詳細はヒアリング時にご案内します。

複数システムの同時導入を成功へ。MA×不動産CRMの統合要件定義をPMOが伴走

#データ分析・基盤構築 #デジタルマーケティング推進支援 #HubSpot活用支援

月次事業管理をHubSpotで実現HS view

HubSpot活用企業でよくある事業管理の課題

HubSpotで実現する事業管理・管理会計「HS view」の特徴

提供機能・ご支援内容

権限：見せたい人にだけ、見せたい数字を

データ同期：原本はHubSpotのまま

初期設定：弊社が代行します

HSviewでできること

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