SFAやCRMには日々の商談・電話対応のメモが蓄積されていくものの、情報が構造化されず「溜まっているだけ」になっていませんか。Sales note AI betaは、そんな営業ログをAIで解析し、価値ある情報資産に変えるソリューションです。
商談ログや営業メモが属人化し勝ちパターンや失注理由がチームに共有されていない、SFA/CRMに蓄積したデータをどう分析・活用すればいいかわからない、営業ログから顧客ニーズを拾い次の商談やターゲットリストにつなげたい——HubSpotをご活用中で、そのようなお悩みをお持ちの企業様におすすめです。商談ログをAPIで抽出・整形し、AIによる分析でナレッジ共有・購買スコア・失注要因を可視化。営業の属人化解消と商談化率の向上を支援します。
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BtoB営業ログ活用でよくある課題
HubSpotなどのSFA/CRMには商談ログ・営業メモ・通話履歴が大量に蓄積されていきます。しかし自由記述で構造化されておらず、粒度や言い回しも属人的なため、"情報資産"として活用しきれず、ナレッジ共有や評価、次のアクションにつながりにくいという難しさがあります。
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解決できること
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商談ログをAIが解析し、購買スコアや失注要因を可視化できるので、勝ちパターンを組織のナレッジとして共有できる！
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トークスクリプトや商談評価がログベースでできるから、育成や振り返りがしやすくなった！
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解決できること
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営業データをAPIで抽出し分析基盤に格納する仕組みができるので、蓄積したログをそのまま資産として活用できる！
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商談化率などプロセス改善の指標が見えるようになり、次の営業機会の創出につなげやすくなった！
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解決できること
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商談ログから顧客ニーズを抽出し企業リスト生成に活用できるようになった！
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ニーズベースの分析ができるから、マーケ施策のターゲティング精度が上がった！
Sales note AI betaの特徴
データ抽出
HubSpotなどSFA/CRMに蓄積された商談ログ・通話履歴をAPIで抽出し、分析に使える形に整える。
データ格納・成形
抽出したデータをNotionやGoogleドライブなど活用しやすい形に格納・整形。
AIによる分析
ChatGPTやGemini、Claudeなどのプロンプト分析で、ナレッジ抽出、購買スコアリング、失注要因の可視化、ターゲットリスト生成などを実現。
ご支援内容
Sales note AI betaは、HubSpotなどSFA/CRMに蓄積された商談・電話対応メモをAPIで抽出することから始まります。抽出内容や条件は貴社の営業プロセスをヒアリングした上で要件定義し決定します。
抽出したデータはNotionやGoogleドライブなど扱いやすい形式に成形・格納。その上でChatGPTやGeminiなど生成AIのプロンプト分析により、ナレッジ抽出、購買スコアの可視化、失注要因の分析、ニーズベースのターゲットリスト生成などを行います。
現状ではbeta版としてHubSpotご活用企業様向けにサービス提供しており、最短1ヶ月でのご支援が可能。スモールスタートプランとカスタマイズプランをご用意し、ご要望に応じてお見積りします。