この記事の要約（TL;DR）
- HubSpotのスマートプロパティは、Web上の情報やCRMのデータをもとに、AI（データエージェント）がプロパティに値を入力する機能です
- 会社名・氏名・メールアドレスしか取得していない広告フォームで業種の自動判定を試したところ、3項目すべてを渡すより、メールドメインに絞ったほうが判定できました
- 問い合わせフォームでは、本文だけを読ませて「問い合わせ」「逆営業」「特定不可」に仕分ける仕組みを作り、人が答え合わせをしながら精度を確かめています
- うまく動かすコツは、手がかりを絞ること、判定できないときの出口を決めること、いきなり自動化しないことの3つです
- 1レコード×1プロンプトで10クレジットを消費します。小さな範囲の名寄せやクレンジングなら、付与されるクレジットの範囲で十分に試せます
この記事の内容
問い合わせの仕分け、AIでどこまでできる？
広告やWebサイトのフォームから届いたリードは、そのままでは使いにくいことがよくあります。
たとえば、入力の負担を減らすためにフォームの項目を絞ると、業種が分かりません。業種が分からないと、自社の商材に合うリードかどうかで振り分けたり、業種別にメールの内容を変えたりできません。また、問い合わせフォームには、サービスの相談だけでなく、営業目的の連絡、いわゆる「逆営業」も届きます。
どちらも、担当者が1件ずつ調べたり読んだりして判断しているのが実情ではないでしょうか。この仕分けをHubSpotのスマートプロパティにどこまで任せられるのか、私たちが自社のフォームで試してみました。
スマートプロパティとは
スマートプロパティは、HubSpotのAI「データエージェント」が、指定した情報源をもとにプロパティへ値を入力する機能です。「この会社の主な事業は何か」といった質問をプロンプトとして設定しておくと、レコードごとに調べた結果をプロパティに書き込みます（出典：HubSpot ナレッジベース「Create smart properties」）。
ドロップダウンの選択肢を用意しておけばその中から1つを選ばせられるので、業種のような分類や、表記がばらばらな項目の整理（標準化・クレンジング）に向いています。
データエージェントとAgent Hubの関係
HubSpotでは、データエージェントをはじめとするAIエージェントが「Agent Hub」としてまとめられています。データエージェントには、スマートプロパティのほかに、ワークフローに組み込める「スマートアクション」や、データセットにAIの分析列を追加する「スマート列」もあります（出典：HubSpot ナレッジベース「データエージェントを使用する」）。
スマートプロパティを使えるのは、Marketing Hub・Sales Hub・Service Hub・Data Hub・Content HubのStarter以上と、Smart CRM・Revenue HubのProfessional以上です。
情報源と実行のタイミング
参照する情報源は、次の中から選びます。
- ウェブ調査：Web上の公開情報を調べます。コンタクトの場合は、氏名・メールアドレス・関連付けられた会社のドメインが手がかりになります
- 会社のWebサイト：会社のプライマリードメインのサイトを参照します
- プロパティデータ：同じレコードにある別のプロパティを1つ参照します
- アクティビティと文字起こし：記録された通話、メール、ミーティングの文字起こし、メモを参照します
このほか、「CRMデータ」という情報源もベータ版として選べるようになっていました。
値を入れるタイミングは、手動（一括入力にも対応）、レコード作成時やスケジュールでの自動入力、ワークフローのアクションから選べます。今回の2つの実例は、どちらもワークフローで動かしています。
実例1：3項目のフォームから業種を判定する
前提：取得しているのは会社名・氏名・メールアドレスだけ
対象にしたのは、ある広告のフォームです。入力の負担を減らすため、取得する項目を会社名・氏名・メールアドレスの3つに絞っています。これまで業種は、担当者が会社を調べて手作業で入力していました。
業種判定用のスマートプロパティとワークフローを作る
まず、コンタクトに業種判定用のスマートプロパティ（ドロップダウン）を作りました。選択肢は既存の業種プロパティと同じものにそろえ、情報源は「ウェブ調査」にしています。
次に、フォーム送信をきっかけに動くワークフローを作りました。少し待ってから「データエージェント：スマートプロパティーへの入力」アクションで業種を判定し、業種が入った場合は業種に応じてリードの区分を自動で設定します。入らなかった場合は、担当者に「業種を判定してください」というタスクを作ります。
手がかりをメールドメインに絞ったら判定できた
最初は「情報は多いほうが正確になるはず」と考え、会社名・氏名・メールアドレスの3項目から判断するようにプロンプトを書きました。ところが、業種の特定できた範囲は限定的でした。
そこで、手がかりをメールアドレスのドメインだけに絞ったところ、業種をより多く取得できるようになりました。現在のプロンプトは次のとおりです。
コンタクトの「Eメールドメイン」から所属企業を特定し、その企業の主な事業に最も近い業種を選択肢から1つ選んでください。
以下の場合は、どの選択肢も選ばず空欄のままにしてください。推測で選ばないでください。
・ドメインがフリーメール（gmail.com、yahoo.co.jp など）の場合
・企業を特定できない場合、または1社に絞り込めない場合
「その他」は、企業と主な事業が分かったうえで、どの選択肢にも当てはまらない場合にだけ選んでください。
実例2：問い合わせフォームの「逆営業」を仕分ける
本文だけを読ませて3つに分類する
コーポレートサイトの問い合わせフォームには、採用支援や広告、補助金申請支援などの売り込みも届きます。そこで、問い合わせ本文から種類を判定するスマートプロパティを作りました。情報源には「CRMデータ」を選び、プロンプトの中で問い合わせ内容のプロパティを指定しています。選択肢は次の3つです。
- A_お問い合わせ：サービスへの相談・質問・見積依頼・資料請求など
- B_逆営業：自社の商品やサービスの紹介・提案、提携や代理店化の持ちかけであることが本文から明らかなもの
- C_特定不可：本文が短すぎる、AとBの両方の要素がある、Bと言い切れないもの
プロンプトでは、会社名やメールアドレスなど本文以外の情報は判定に使わないこと、迷ったら必ず「C_特定不可」にすることを指示しました。本物の問い合わせを逆営業と判定してしまうと商談の機会を逃すため、Bは明白な場合だけに絞っています。
まずは「タスクを作るだけ」で答え合わせ
ワークフローでは、フォーム送信をきっかけに判定を実行し、結果ごとに分岐させています。
- Aの場合：実例1と同じ要領で業種も判定し、担当者に対応タスクを作成
- Bの場合：「逆営業かを確認のうえ取引を削除」というタスクを作成
- Cの場合、またはAIが判定できなかった場合：「逆営業かどうか判定」というタスクを作成
現時点では、判定結果をもとに取引を自動で削除したり、通知を止めたりはしていません。どの判定も人がタスクとして確認し、AIの判定が合っていたかを答え合わせしている段階です。
2つの実例から分かった設計のポイント
AIに渡す手がかりは「多さ」より「確かさ」
実例1で3項目を渡したときにうまくいかなかった理由ははっきりしていませんが、私たちは次のように考えています。会社名は「㈱」の有無や略称で表記がゆれやすく、同じ名前の会社も少なくありません。氏名も会社を特定する手がかりにはなりにくいものです。一方、メールのドメインは会社とほぼ1対1で結びつきます。
実例2で本文以外を使わせなかったのも同じ考え方です。判定に関係の薄い情報は、むしろ判断を迷わせる材料になります。
判定できないときの出口を用意する
フリーメールや短すぎる本文など、判定できないケースは必ず出てきます。そのときの扱いをプロンプトに書いておかないと、AIが近そうな選択肢を無理に選んでしまうおそれがあります。実例1では「空欄にする」、実例2では「C_特定不可にする」と決め、どちらも担当者のタスクに回しています。「その他」のように何でも入ってしまう選択肢は、選ぶ条件を絞っておくのがおすすめです。
いきなり自動化せず、答え合わせから始める
AIの判定をそのまま取引の削除などに使うと、誤判定がそのまま機会損失につながります。まずはタスクを作るだけにして人が確認し、精度が確かめられた判定から自動化する範囲を広げていくのが安全です。
既存のプロパティにコピーするなら、選択肢の内部値をそろえる
判定結果を、既存のレポートやリストが参照しているプロパティにも反映したい場合は、ワークフローの「レコードを編集」アクションで値をコピーできます。ただし、ドロップダウン同士でコピーするには、コピー元の選択肢の内部値がすべてコピー先にも存在している必要があります（出典：HubSpot ナレッジベース「Compatible source and target properties for copying property values in workflows」）。
契約プランとHubSpotクレジットに注意
データエージェントは、1レコードに対して1つのプロンプトに回答するごとに10クレジットを消費します。値が入らなかった場合も消費されます。実例2のように判定を2回続けて実行すると、1件あたり20クレジットです。
毎月付与されるクレジットの量は、契約している製品のうち最も高いプランで決まります。
| 契約製品 | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Smart CRM、Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Content Hub、Revenue Hub | 500 | 3,000 | 5,000 |
| Data Hub、Customer Platform | 500 | 5,000 | 10,000 |
Professionalの月3,000クレジットをすべてデータエージェントに使ったとしても、目安は月300件程度です。クレジットはほかのAI機能と共通で、使わなかった分は翌月に繰り越されません（出典：HubSpot ナレッジベース「Understand HubSpot Credits and billing」）。
足りない場合は、プランを上げずにクレジットだけを追加で購入でき、1,000クレジットあたり月額10米ドルです（出典：HubSpot's Product & Services Catalog）。自動で動かす前に、毎月どれくらいの件数が対象になるかを見積もっておくと安心です。
まとめ：小さな名寄せ・クレンジングなら十分に使える
スマートプロパティを使えば、フォームの項目を増やさずに業種を補ったり、問い合わせの仕分けを手伝わせたりできます。ただし、結果はプロンプトの書き方で大きく変わります。手がかりを絞る、判定できないときの出口を決める、答え合わせから始める、といった設計が欠かせません。
付与されるクレジットの範囲で、必要な分だけ小さく名寄せやクレンジングをしたい。そんな用途なら、十分に選択肢になると感じました。今後も件数を増やしながら、精度を検証していきます。
一方で、蓄積された数千件、数万件のデータをまとめて整えたい場合は、クレジットの消費も、AIの判定結果を確認する手間も一気に増えます。顧客データが整っていないと、どれだけ施策を用意しても、セグメント配信やレポートは思うように機能しません。データの整備は、HubSpot活用の土台づくりでもあります。
※ HubSpotの仕様・クレジットの付与量と単価は、2026年11月時点の公式情報に基づきます。仕様は更新されるため、実際の画面と最新の公式情報をご確認ください。
数百件では足りない、既存のデータもまとめて整えたい。そんな場合のために、HubSpotに特化した名寄せサービスもご用意しています。
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名寄せフォーミー サービス資料
HubSpotに蓄積された企業データの重複や表記ゆれを、2種類のAIで整理するデータクレンジングソリューションです。フォーム入力時の表記ゆれ防止から既存データの自動更新まで、仕組みと導入の流れをまとめています。
よくあるご質問
Q. HubSpotのスマートプロパティとは何ですか？
HubSpotのAI「データエージェント」が、指定した情報源をもとにプロパティへ値を入力する機能です。情報源には、ウェブ調査、会社のWebサイト、同じレコードの別のプロパティ、通話やメールなどのアクティビティと文字起こしを選べます。ドロップダウンの選択肢から1つを選ばせることもできるため、業種のような分類や、表記がばらばらな項目の整理に向いています。
Q. スマートプロパティはどのプランで使えますか？
Marketing Hub・Sales Hub・Service Hub・Data Hub・Content HubのStarter以上と、Smart CRM・Revenue HubのProfessional以上で使えます。利用にはHubSpotクレジットを消費します。
Q. スマートプロパティで、フォームから届いたリードの業種を判定できますか？
判定できます。私たちが会社名・氏名・メールアドレスの3項目だけを取得している広告フォームで試したところ、3項目すべてを手がかりにしたときはほとんど特定できず、メールアドレスのドメインだけに絞ったところ業種を取得できるようになりました。フリーメールの場合や、企業を1社に絞り込めない場合は空欄にするよう指示しておくと、無理な判定を防げます。
Q. 問い合わせフォームの営業メール（逆営業）をAIで仕分けられますか？
問い合わせ本文をもとに、「お問い合わせ」「逆営業」「特定不可」の3つに分類するスマートプロパティを作ることができます。本文以外の情報は使わないこと、迷った場合は「特定不可」にすることを指示しておくのがポイントです。誤判定で本物の問い合わせを取りこぼさないよう、最初は判定結果をもとにタスクを作り、人が確認する運用から始めることをおすすめします。
Q. スマートプロパティの実行には、何クレジットかかりますか？
データエージェントは、1レコードに対して1つのプロンプトに回答するごとに10クレジットを消費し、値が入らなかった場合も消費されます。Marketing HubやSales HubなどのProfessionalで毎月付与されるのは3,000クレジットなので、すべてをデータエージェントに使っても月300件程度が目安です。足りない場合は、1,000クレジットあたり月額10米ドルで追加購入できます（2026年11月時点）。
Q. スマートプロパティの値を、既存のプロパティにコピーできますか？
ワークフローの「レコードを編集」アクションでコピーできます。ただし、ドロップダウン同士でコピーする場合は、コピー元の選択肢の内部値がすべてコピー先にも存在している必要があります。スマートプロパティにだけ「特定不可」のような選択肢を足しているとコピーできないため、既存のプロパティと連携させる予定があるなら、選択肢を最初から完全に一致させておきましょう。
