--- title: SalesforceからHubSpotへ移行する完全ガイド｜判断基準・手順・費用・失敗しないための設計 description: SalesforceからHubSpotへの移行ガイド。成功の秘訣は設計思想の理解とデータ整理にあり。移行費用や手順も詳しく解説。 image: https://www.creativehope.co.jp/hubfs/blog/crh_media/CRH_%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2_%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AB%20(7).png --- [![logo2s](https://www.creativehope.co.jp/hs-fs/hubfs/logo/CRH/logo2s.png?height=48&name=logo2s.png)](https://www.creativehope.co.jp/) - [サービス](https://www.creativehope.co.jp/problems) - [ご支援スタンス](https://www.creativehope.co.jp/stance) - [お悩みから支援メニューを探す](https://www.creativehope.co.jp/problems) - [HubSpot支援](https://www.creativehope.co.jp/hubspot) - [サイトリニューアル](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/siterenewal) - [HubSpot導入・活用支援メニュー](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service) - [HubSpot/LINEソリューション](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/solution) - [製造業向け支援](https://www.creativehope.co.jp/industry/manufacturing) - [住宅・不動産業向け支援](https://www.creativehope.co.jp/industry/realestate) - 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**現場が入力しない**。項目が多すぎる、画面が複雑で使われていない - **管理コストが高い**。設定変更のたびに外部ベンダーへの依頼が必要 - **マーケティングと営業が分断**している。MAツールとSFAが別々で、データが繋がっていない - **ライセンスコストが実態と合わない**。使っていない機能に払っている - **Webサイト・コンテンツと顧客データを統合したい** ### 移行しないほうがよいケース - 大規模な**独自業務ロジック**をApexで実装しており、それが事業の中核になっている - 複雑な**承認ワークフロー**や、極めて細かい権限制御が業務要件になっている - **Salesforceエコシステムの特定アプリ**に業務が依存している - 全社で数百〜数千ユーザーが稼働しており、**移行の変更管理コスト**が便益を上回る ### 「併用」という第三の選択肢 **全面移行だけが選択肢ではありません。**HubSpotとSalesforceには標準の双方向同期があり、以下のような分担が可能です。 - マーケティングとインサイドセールスはHubSpot、フィールドセールス以降はSalesforce - 特定事業部のみHubSpot、他事業部はSalesforce継続 まず併用で運用し、実績を見てから全面移行を判断するという進め方は、リスクが最も低くなります。 --- ## 2. 【最重要】設計思想の違いを理解する 移行の失敗は、ほぼすべてここから始まります。 ### オブジェクト構造の考え方が違う | | Salesforce | HubSpot | | --- | --- | --- | | 見込み客の扱い | **リード**という独立オブジェクト。商談化時に「リード変換」で取引先／取引先責任者／商談へ変換 | **コンタクト**に一本化。ライフサイクルステージで状態を管理 | | 中心概念 | 取引先（Account）中心 | コンタクト中心 | | カスタマイズ | 深いカスタマイズが前提 | 標準機能で組む思想 | | 自動化 | Flow、Apex | ワークフロー（ノーコード中心） | **この違いを踏まえないと、こうなります。** Salesforceの「リード」をHubSpotで再現しようとして、カスタムオブジェクトを作る。すると、HubSpotの標準機能（ライフサイクルステージ、リードスコアリング、レポート）がすべて使えなくなります。**HubSpotの標準機能は、コンタクト中心の設計を前提に作られている**からです。 ### 移行の原則 **Salesforceの設計を移植するのではなく、業務要件だけを取り出して、HubSpotの流儀で組み直す。** これが移行プロジェクトの基本方針になります。データを運ぶ作業より、**業務要件をSalesforceの実装から切り離す作業**のほうが難しく、時間もかかります。 --- ## 3. 移行前にやるべき「棚卸し」 移行を機に、**データと設定を整理してください。**Salesforceを長く使っているほど、不要な資産が蓄積しています。 ### 棚卸しリスト | 対象 | 確認すること | | --- | --- | | **カスタム項目** | 直近1年で更新された項目はどれか。入力率は何%か | | **レコードタイプ** | 実際に使い分けられているか | | **入力規則・自動採番** | 業務上必要か、過去の名残か | | **Apex／Flow** | 何のために作られたか。今も必要か | | **レポート・ダッシュボード** | 誰が実際に見ているか | | **重複レコード** | 名寄せの基準は何にするか | | **インストール済みアプリ** | HubSpotに同等機能があるか、代替が必要か | | **項目履歴** | 移行対象にするか（HubSpotの仕様と照らして判断） | ### 「入力率」が最も有効な判断基準 カスタム項目の要否は、議論では決まりません。**入力率を出してください。** 入力率が10%を下回る項目は、実質的に使われていません。それを移行すると、HubSpot側に「誰も入れない項目」が最初から存在することになり、**運用初日から形骸化が始まります**。 **移行は、データを減らす最大の機会です。**この機会を逃すと、次は数年先になります。 --- ## 4. 移行の手順 ### Phase 1：要件整理と設計（3〜6週間） 1. 現行Salesforceの棚卸し（前章） 2. **業務プロセスのヒアリング**（Salesforceの実装ではなく、実際の業務を聞く） 3. HubSpot側のオブジェクト設計 4. プロパティ設計と、項目マッピング表の作成 5. ライフサイクルステージの定義 6. パイプラインと取引ステージの設計 7. 権限設計 **ここが最も重要な工程です。**設計を飛ばして移行だけ先に行うと、後から必ずやり直しになります。 ### Phase 2：データ移行（2〜4週間） | 手順 | 内容 | | --- | --- | | 1. エクスポート | Salesforceから対象データを抽出 | | 2. クレンジング | 重複排除、表記ゆれの統一、不要データの除外 | | 3. 変換 | 項目マッピング表に従ってHubSpot形式へ | | 4. テスト移行 | サンドボックスまたは少量データで検証 | | 5. 検証 | 件数、関連付け、値の正確性を確認 | | 6. 本番移行 | 段階的に実施 | **移行順序には依存関係があります。**会社（Company）→ コンタクト → 取引 → アクティビティ、という順で進めないと、関連付けが崩れます。 ### Phase 3：構築と検証（3〜6週間） - ワークフローの構築（Salesforceの自動化を、HubSpotの流儀で再設計） - フォーム、メールテンプレート - レポート・ダッシュボード - 外部システム連携の再構築 - 権限設定 ### Phase 4：並行稼働とトレーニング（2〜4週間） **いきなり切り替えないでください。**一定期間は両システムを並行稼働させ、データの整合性と業務の回り方を確認します。 - 管理者向けトレーニング - エンドユーザー向けトレーニング - マニュアル整備 - 問い合わせ窓口の設置 ### Phase 5：切り替えとSalesforce停止 並行稼働で問題がないことを確認してから、Salesforceを停止します。**ライセンス契約の更新時期と、切り替え時期を合わせておく**とコスト効率が上がります。 **全体で3〜6か月**が現実的なスケジュールです。 --- ## 5. 移行でつまずきやすい7つのポイント **1. リード変換の概念をそのまま持ち込む** 最も多い失敗です。HubSpotではライフサイクルステージで表現します。 **2. 使われていないカスタム項目を全部移す** 入力率で判断してください。 **3. 重複データをそのまま移す** 移行後の名寄せは、移行前より難しくなります。**必ず移行前にクレンジングする**こと。 **4. 添付ファイルとメール履歴の扱いを決めていない** どこまで移行するかを事前に決めてください。全件移行はコストが跳ね上がります。 **5. レポートを移行対象だと思っている** レポートは移行できません。**HubSpot側で作り直し**になります。誰がどの意思決定に使っているかを整理し、必要なものだけ再構築してください。 **6. 外部システム連携を後回しにする** Salesforce前提で組まれた連携は、すべて作り直しです。**移行計画の初期段階で棚卸ししてください。** **7. 現場のトレーニングを軽視する** 画面も操作も変わります。ツールが良くなっても、使われなければ意味がありません。 --- ## 6. 費用の目安 | ケース | 目安 | | --- | --- | | **シンプルな移行**（データ構造が単純、連携なし） | 50万円前後 | | **標準的な移行**（設計の作り直しを含む） | 100万〜200万円 | | **複雑な移行**（カスタムオブジェクト、外部連携、大量データ） | 200万〜600万円 | **金額を左右するのはレコード件数ではなく、以下の要素です。** - カスタム項目の数と、マッピングの複雑さ - 重複データの多さ、クレンジングの必要量 - カスタムオブジェクトの有無 - 外部システム連携の数と難易度 - **既存Salesforceの設計ドキュメントが存在するか** 最後の項目は見落とされがちですが、大きな変数です。**ドキュメントがない場合、既存設定の意図を解読するところから始まります。** 費用の全体像は [HubSpot導入支援の費用相場と見積もりの読み方](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/hubspotsupportcost) をご覧ください。 --- ## 7. パートナー選びで確認すべきこと 移行は、**やり直しがきかない領域**です。以下を確認してください。 | 確認項目 | 質問 | | --- | --- | | **Data Migration Accreditation** | 「HubSpotのData Migrationアクレディテーションを保有していますか」 | | 移行実績 | 「Salesforceからの移行実績は何件ですか。最大レコード件数は」 | | 設計方針 | 「弊社のSalesforceのリード運用を、HubSpotではどう表現しますか」 | | クレンジング | 「重複データの名寄せ基準は、どう設計しますか」 | | 連携 | 「現在の外部連携を、移行後どう再構築しますか」 | | ドキュメント | 「項目マッピング表と設計書は成果物に含まれますか」 | **Data Migration Accreditation は、HubSpot公式が「他CRMからの移行実績を再現可能な実務として構築している」と認定した証**です。申請にはPlatinum以上のティアと、実プロジェクトのケーススタディ審査が必要です。詳しくは [HubSpotアクレディテーション解説](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/hubspotaccreditation) をご覧ください。 3つ目の質問が最も有効です。**この問いに対する答えで、そのパートナーが設計思想の違いを理解しているかが分かります。** --- ## よくある質問（FAQ） ### Q1. Salesforceのデータはすべて移行できますか？ 標準的なオブジェクト（取引先、取引先責任者、リード、商談、活動履歴）は移行できます。ただしレポート、ダッシュボード、Apex、Flowは移行できず、HubSpot側で作り直しになります。添付ファイルとメール履歴は、移行範囲を事前に決めてください。 ### Q2. 移行期間はどれくらいですか？ 設計から切り替えまでで3〜6か月が現実的です。データ移行そのものは数週間ですが、要件整理と設計、並行稼働とトレーニングに時間がかかります。 ### Q3. SalesforceのリードはHubSpotでどう扱いますか？ コンタクトに一本化し、ライフサイクルステージで状態を管理します。リードをカスタムオブジェクトで再現するのは推奨されません。HubSpotの標準機能が使えなくなるためです。 ### Q4. 移行中も営業活動は続けられますか？ はい。一定期間の並行稼働を推奨します。ただし二重入力の負荷が発生するため、期間はできるだけ短く（2〜4週間程度）設計してください。 ### Q5. 両方を併用することはできますか？ できます。HubSpotとSalesforceには標準の双方向同期があり、マーケティングはHubSpot、営業はSalesforceといった分担が可能です。全面移行の前段階として併用を挟むと、リスクを抑えられます。 ### Q6. 移行費用はいくらですか？ 50万〜600万円が目安です。レコード件数より、データ構造の複雑さ、カスタム項目の数、外部連携の有無、既存ドキュメントの有無で変動します。 ### Q7. 自社だけで移行できますか？ コンタクト数が数千件規模で、カスタム項目が少なく、外部連携がなければ可能性はあります。ただし設計の作り直しを伴う場合、第三者の設計レビューだけでも受けることを推奨します。移行はやり直しがききません。 --- ## まとめ 1. **移行ありきで進めない**。併用という選択肢もあります 2. **Salesforceの設計を移植しない**。業務要件だけを取り出し、HubSpotの流儀で組み直します 3. **リードはコンタクト＋ライフサイクルステージで表現する**。カスタムオブジェクトでの再現は避けてください 4. **入力率でカスタム項目を判定する**。移行はデータを減らす最大の機会です 5. **重複は移行前にクレンジングする**。移行後の名寄せは難易度が上がります 6. **レポートと自動化は作り直し**。移行対象ではありません 7. **Data Migration Accreditationを確認する**。移行はやり直しがききません --- ## 関連記事 - [HubSpotパートナー完全ガイド｜ティア制度の最新要件と失敗しない比較・選び方](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/hubspotpartner) - [HubSpotアクレディテーションとは？認定資格・バッジとの違いと6種類の全解説](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/hubspotaccreditation) - [HubSpot導入支援の費用相場と見積もりの読み方](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/hubspotsupportcost) - [HubSpotが使われない・形骸化した状態を立て直す方法](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/hubspotrebuildguide) - [製造業のHubSpot導入ガイド](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/manufacture_hubspotguide) --- ## 移行のご相談 **株式会社クリエイティブホープ**は、HubSpotプラチナパートナーとして、SalesforceからHubSpotへの移行支援、他CRMからのCRM移設支援を提供しています。 **まず現状評価だけ、というご依頼を歓迎しています。**現行Salesforceの棚卸しと、HubSpotでの設計方針の策定までを切り出してご依頼いただけます。ここが固まれば、移行の見積もり精度は大きく上がります。 ### ご相談いただける内容 - そもそも移行すべきか、併用すべきかを相談したい - 現行Salesforceの棚卸しをしてほしい - リード運用をHubSpotでどう設計するか知りたい - 外部システム連携を含めた移行計画を立てたい - 移行費用の目安を知りたい [無料で相談する →](https://www.creativehope.co.jp/inquiry_service)　[支援メニューを見る →](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service)　[支援事例を見る →](https://www.creativehope.co.jp/case) --- **編集：株式会社クリエイティブホープ（HubSpot Platinum Partner）** 2015年よりHubSpotパートナー／有資格者30名以上／他社からの引き継ぎ実績10社以上 HubSpot「Customer First in Japan 2021」「Grow Better at Community 2021」受賞 著書『HubSpotワンストップマーケティング』（フォレスト出版・2022年） [https://www.creativehope.co.jp/hubspot](https://www.creativehope.co.jp/hubspot) **最終更新日：2026年8月29日** ## 関連記事 [![MAツール移行、担当者が本当につまずくポイントとは](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRHsite2026/Case/MA%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E3%80%81%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E3%81%8C%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%9A%E3%81%8F%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%AF.png) MAツール移行、担当者が本当につまずくポイントとは #マーケティングノウハウ #デジタルマーケティング推進支援 #CRM・MA・SFAマイグレーション 続きを読む →](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/ma-tool-migration-pitfalls) [![「反響はあるのに成約しない」を解消する不動産の集客戦略](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/blog/crh_media/%E5%8F%8D%E9%9F%BF%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AB%E6%88%90%E7%B4%84%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%92%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E9%9B%86%E5%AE%A2%E6%88%A6%E7%95%A5-1.png) 「反響はあるのに成約しない」を解消する不動産の集客戦略 #マーケティングノウハウ #デジタルマーケティング推進支援 #Beeeline 続きを読む →](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/real-estate-sns-line-lead-conversion) [![](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/blog/crh_media/%E3%80%902026%E5%B9%B4%E6%9C%80%E6%96%B0%E3%80%91HubSpot%E3%81%AE%E6%96%99%E9%87%91%E4%BD%93%E7%B3%BB%E3%81%A8%E9%81%B8%E3%81%B3%E6%96%B9%7C7%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%95%B0%E3%81%A8%E3%80%8C%E3%82%84%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8%E5%88%A5%E3%80%8D%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E6%97%A9%E8%A6%8B%E8%A1%A8_KV.png) 【2026年最新】HubSpotの料金体系と選び方｜7つの変数と「やりたいこと別」プラン早見表 #マーケティングノウハウ #デジタルマーケティング推進支援 #HubSpot活用支援 続きを読む →](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/2026-hubspot-pricing) ## HubSpotの導入・活用支援ならクリエイティブホープ 株式会社クリエイティブホープは20年以上、業種業態を問わないDX・デジタルマーケティングのコンサルティング・伴走支援を行って参りました。単純なHubSpotへの専門性だけでなく、事業戦略から実行まで網羅的に支援してきた経験で、貴社のHubSpot環境の全体最適をご提案申し上げます。 ![HubSpot\_Platinum\_rank](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/HubSpot_Platinum_rank.png) SolutionPartner プラチナパートナー HubSpotのプラチナパートナーとして多くの実績があります。HubSpot CRMの実装・移行、営業とマーケティングの連携、カスタマーサクセストレーニング、ナレッジベース・ヘルプデスクの実装・カスタムAPI連携など多数の実績がございます。 ![qualification](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_Service_2023_2025/2025service/qualification.png) HubSpot資格取得 所有メンバー多数 導入や運用は30名を超えるHubSpotの有資格社員の中から、ご要望やプロジェクトに合わせて適切なメンバーをアサイン。豊富な知識や経験に対してこれまでHubSpot社から「Customer First in Japan 2021」の表彰やコミュニティでの活動を表彰されています。 ![systemintegration](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRH_Service_2023_2025/2025service/systemintegration.png) システム連携・開発 複雑な案件支援 社内にはエンジニアがおり、HubSpotと他システムとの連携やUI改善開発など、よりHubSpotを活用できる環境構築を支援できます。HubSpotのUIエクステンションやAPI活用だけでなく、他システムの連携を多数ご支援実績がございます。 [お問い合わせ・ご相談はこちら](https://www.creativehope.co.jp/inquiry_service) ### HubSpot支援メニュー [HubSpotとのシステム連携 \>](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service?category=HubSpot%E9%80%A3%E6%90%BA%E5%AE%9F%E8%A3%85) [業務領域から選ぶ \>](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service?category=%E6%A5%AD%E5%8B%99%E9%A0%98%E5%9F%9F%E6%AF%8E%E3%81%AE%E6%82%A9%E3%81%BF) [目的・Hubから選ぶ \>](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service?category=%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%83%BBHub%E3%81%8B%E3%82%89%E9%81%B8%E3%81%B6) [HubSpot活用支援 \>](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service?category=HubSpot%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%94%AF%E6%8F%B4) [HubSpotのデータマネジメント \>](https://www.creativehope.co.jp/service?category=%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88) [HubSpotのカスタマイズ \>](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service?category=Hub%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%BA) [google mapで見る ↗](https://maps.google.com/maps?q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E8%A5%BF%E6%96%B0%E5%AE%BF7-22-45) [![logo2s](https://www.creativehope.co.jp/hs-fs/hubfs/logo/CRH/logo2s.png?height=48&name=logo2s.png)](https://www.creativehope.co.jp/) 160-0023 東京都 新宿区 西新宿7-22-45 KDX西新宿ビル4F ![Pmark175x120\_2025](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRHsite2026/Pmark175x120_2025.jpg) ![US\_IAS\_ISO-IEC-27001\_350x240](https://www.creativehope.co.jp/hubfs/CRHsite2026/US_IAS_ISO-IEC-27001_350x240.jpg) #### サービス [ご支援スタンス](https://www.creativehope.co.jp/stance) [HubSpot支援](https://www.creativehope.co.jp/hubspot) [HubSpot・LINEソリューション](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/solution) [HubSpot支援メニュー](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/service) [デジタルマーケティング](https://www.creativehope.co.jp/digitalmarketing) [AI活用支援](https://www.creativehope.co.jp/ai) [LLMO/GEO支援](https://www.creativehope.co.jp/llmo) [データ活用支援](https://www.creativehope.co.jp/datamanagement) [サイトリニューアル](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/siterenewal) [リファラルマーケティング](https://www.creativehope.co.jp/invy) [LINEを営業・マーケ活用](https://www.creativehope.co.jp/beeeline) [悩みから支援メニューを探す](https://www.creativehope.co.jp/problems) [事例](https://www.creativehope.co.jp/case) [ウェビナー](https://www.creativehope.co.jp/crh_seminar) [資料・ebook](https://www.creativehope.co.jp/ebook) [ナレッジブログ](https://www.creativehope.co.jp/crh_media) #### 会社情報 [CRHについて](https://www.creativehope.co.jp/company/aboutus/) [会社概要](https://www.creativehope.co.jp/company/) [採用情報](https://www.creativehope.co.jp/recruit/) [お問い合わせ](https://www.creativehope.co.jp/inquiry/) #### ポリシー [プライバシーポリシー](https://www.creativehope.co.jp/privacypolicy/) [情報セキュリティポリシー](https://www.creativehope.co.jp/securitypolicy/) [サイトポリシー](https://www.creativehope.co.jp/sitepolicy) [サイトマップ](https://www.creativehope.co.jp/sitemap/) Copyright 2026 CREATIVEHOPE, INC. 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