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HubSpotで見積までは作れても、請求書は会計ソフトや Excel に入れ直していませんか。帳票スタジオは、取引レコードのデータからそのまま見積書・請求書・納品書・領収書を発行し、インボイス制度と電子帳簿保存法の要件を満たした状態で保存する HubSpot 専用アプリです。
転記のミスや二重入力、インボイスの記載漏れ、税額の端数処理の誤り、「今月請求すべきものを出せているか」「請求したのに入金されていないものはないか」の確認——発行の前後にある手作業をまとめて引き受けます。発行前に記載要件を機械的に検証し、原本は削除できない形で保存。承認・送付・受領・発注の承諾まで、すべて HubSpot の取引レコードに記録として残ります。
HubSpotでの帳票発行でよくある課題
HubSpotに見積の情報はそろっているのに、請求書は別のツールで作り直す。インボイス制度が始まってからは、記載要件や端数処理の確認も増えました。発行したあとの「請求もれ」「未入金」の突き合わせも、多くの会社がExcelで行っています。
HubSpotで見積を作っても、請求書は別のツールに入れ直している。送った見積がその後どうなったかも分からない。
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導入効果
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取引の商品項目からそのまま発行できるので、転記も二重入力もなくなった！
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相手が見積を開いたか・発注する意思を示したかまで分かるので、追いかける先が絞れる！
インボイスの記載漏れや税額の端数処理の誤りが怖い。請求もれと入金の確認は毎月Excelで突き合わせている。
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導入効果
- 記載要件を満たさない帳票は発行前に止まるので、出したあとに直してもらう連絡がなくなった！
- 未請求と未入金が一覧で出るので、月末の突き合わせがその画面だけで終わる！
電子帳簿保存法の保存要件・検索要件を満たせているか自信がない。誰が承認して誰に送ったのかも追えない。
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導入効果
- 原本を消せない形で7年保存し、取引年月日・金額・取引先で検索できる台帳が自動でできる！
- 承認・送付・受領・発注の承諾がすべて取引レコードに記録として残る！
帳票スタジオの特徴
帳票スタジオはHubSpotで営業管理をされる企業様に最適な帳票ソリューションです。
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発行の前に、法令要件を検証する
適格請求書の記載事項6項目、登録番号の形式（T＋13桁）、軽減税率の表示を発行前にチェックし、欠けていれば発行できません。消費税額は、税率ごとに区分した合計に対して1回だけ端数処理します。
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帳票発行から承認・送付まで終わる
取引レコードのカードから発行。社内の承認（最大5段階）、ダウンロードURLでの送付、受領と発注の確認まで、別のツールを開かずに完結します。設定もHubSpotの画面で行います。
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発行したあとの「抜け」と「記録」をなくす
請求すべきなのに請求できていないもの、請求したのに入金されていないものを一覧で確認できます。発行したPDFの原本は国内（東京）のストレージに削除できない形で7年間保存し、電子帳簿保存法の検索3項目に対応した台帳から探せます。
ご支援内容
帳票スタジオはHubSpotにインストールして使うアプリです。取引レコードの画面に発行カードが追加され、見積書・請求書・納品書・領収書・適格返還請求書を発行できます。
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導入時は、発行者情報・インボイス登録番号・振込先・端数処理の方法・採番ルール・帳票の各欄とHubSpotプロパティの対応づけを設定します。設定はすべてHubSpotの画面で行い、テンプレートの編集に別のツールは要りません。
貴社の商習慣（分割請求、源泉徴収、社内管理用の原価行の除外、支払期日の決め方など）に合わせた設定と、運用の立ち上げまでを支援します。
安心してお使いいただくために
- 株式会社クリエイティブホープはプライバシーマーク・ISMS を取得し、個人情報と機密情報の管理を徹底しています
- データの保存先は日本国内（東京リージョン）です
- 発行済みの帳票データを物理削除する機能を持ちません。取消は履歴を残した状態遷移で行います
- 原本を保存するストレージには保持ロックを掛けており、提供者側でも消せません
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