お客様の課題
起きていた事象
- フランチャイズ加盟店の現場から「AIを使いたいが具体的な活用方法がわからない」という声が上がっていたものの、世の中のAIセミナーは一般論ばかりで実業務に紐づいていなかった。
- 一部の加盟店でAI利用は始まっていたが、「不動産業界に特化した魔法のAI」を求めてしまい、結果的にツールに振り回されて本質的な業務効率化に繋がっていなかった。
- 加盟店ごとに課題（リソース不足、教育課題、属人的な管理体制）が異なるため、本部からの一方的なツール提供や情報発信では現場に定着しなかった。
解決策・ご支援したこと
伴走アプローチの軸： 単に「最新のAIツールを教える外部講師」としてではなく、加盟店の事業成長に向けたチェンジマネジメント（意識改革）を推進するPMOとして、業務プロセスの棚卸しから現場主導のアイデア創出までを設計・伴走しました。
業務フロー起点のAI活用戦略・全体設計
事前に先方からいただいた「不動産に特化し実践したセミナーがない」というご不満に対し、当社はあえて「不動産業界に特化したAIなど存在しない」という事実からアプローチしました。AI導入を目的化するのではなく、まずは売買仲介（客付・売却）や賃貸管理における「あるべき業務フロー」を細かく可視化。問い合わせ対応から契約までのプロセスの中に潜む「人」のボトルネックを特定し、AIを「人を補佐する手段」として適切に配置するための戦略的フレームワークを構築しました。
実践型ワークショップの設計とファシリテーション
九州地区の加盟店オーナーやマネージャー層が集まる会議の場において、一方通行の座学ではなく、現場の当事者意識を引き出すグループディスカッションを中心としたワークショップを設計・実行しました。参加者が自社の業務課題を持ち寄り、「どのフェーズの、どの作業ならAIに置き換えられるか」を言語化するプロセスを徹底的にファシリテート。論理的思考力と言語化力を駆使し、単なるアイデア出しにとどまらず、翌日から現場で実行可能なレベルまでアクションプランを解像度高く引き上げました。
現場定着に向けたAIプロンプトと品質向上の仕組み化
AIのアウトプット品質を劇的に向上させるための「3つの魔法（手順のすり合わせ・論理的プロンプト・自己採点によるカウンターパート）」という独自のナレッジを提供しました。単体AI（ChatGPTやGemini等）とサービス内AIをタスクごとにどう使い分けるかの判断基準をインストールし、現場担当者が自らAIを「優秀な新入社員」としてマネジメントし、業務品質を高め続けられるような思考の基盤を整備しました。
- 想定される活用シーンや施策のポイント
- 営業マネジャーが、商談ログを基に各担当者の失注要因をAIで分析し、個別のトークスクリプト改善に活用
- 現場の営業担当者が、物件資料の要約や契約書の特約案の作成、顧客メールの文章案生成をAIに委譲し、商談や内見などのコア業務に集中
- マーケティング担当者が、生成AIを用いて訴求力の高いアプローチブックやチラシ画像の作成・加工をスピーディに内製化
使用ツールや他ツールとの連携
- 生成AIツール（ChatGPT, Gemini, Claude 等）
- 資料・画像生成AI（Gamma, Napkin AI, 各種画像生成ツール）
- 音声認識・議事録AI（ailead 等のサービス内AI）
- グループワーク用共有ドキュメント・ホワイトボードツール
成果
成果のポイント
- 解像度不足の発見から、顧客管理を「2軸」へ進化させる戦略的ピボット
AI研修を通じて「現場のITリテラシー不足」という厳しい現実が可視化されたものの、これを契機として加盟店オーナーに「業務効率化」の意識を芽生えさせる第一歩となりました。最大の成果は、画一的な支援からの脱却です。顧客管理の指標を従来の1軸評価から、「課題ランク」を加えた2軸へと進化させる戦略的発見を得たことで、今後のSV支援活動のパーソナライズ精度が飛躍的に向上し、次期CRM構築の明確なROI（投資対効果）の道筋をつけることができました。
クリエイティブホープの支援のポイント
クリエイティブホープは、「耳触りの良い成功事例」だけを報告するベンダーではありません。今回の研修で明らかになった「現場には難しすぎた」「経営層はビジネスモデル論の方に価値を感じていた」という耳の痛いファクトから決して目を背けず、それを「だからこそ、相対する人によってアプローチを変えるCRM基盤が必要だ」という次なる打ち手へと転換させました。予定調和に終わらせず、泥臭く拾い上げた現場のリアルを事業成長のドライバーに変える。これこそが私たちが標榜する「伴走型PMO」の真価です。
よくあるご質問
Q. 単発のセミナーやワークショップだけでなく、その後の定着化支援も可能ですか？
A. もちろんです。本事例のようなキックオフ的なワークショップを実施した後、各加盟店や部署での実際のAI導入、ガイドラインの策定、業務フローの再構築、活用定着に向けた定期的なPMO支援（伴走型の改善活動）までを一気通貫でサポートいたします。
Q. 現場の担当者と経営層で、システムやDXに対する温度差があるのですが……
A. 多くの企業で発生する課題です。今回の事例のように「経営層にはビジネスモデルの変革を」「現場には日々の業務効率化を」と、同じプロジェクト内でもターゲット（コンタクト）ごとに伝えるメッセージや提供するツールを明確に切り分ける戦略設計をご支援します。
Q. 研修の実施だけでなく、その後のシステム構築（HubSpot等）まで一貫してお願いできますか？
A. はい、可能です。むしろCRHでは、イベントや研修を「顧客のリアルな解像度を上げるためのリサーチ（PoC）」と捉え、そこで得られたインサイト（今回で言えばコンタクト課題ランクの必要性など）を、そのままシステム要件定義やデータアーキテクチャ設計に落とし込む一気通貫のご支援を得意としています。
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