不動産企業の営業・顧客管理をHubSpotで一元化し経営可視化を実現

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お客様の課題

起きていた事象

営業管理が各担当者のスプレッドシートやExcelに分散・属人化し、経営層が正確な案件進捗や売上予測を把握できていなかった。
複数の自社Webサイトからの問い合わせデータが個別に管理され、対応遅れや二重管理による管理工数の肥大化が発生していた。
営業フェーズの定義がチーム内で曖昧であり、組織全体で統一された営業ステータスの共通認識が形成されていなかった。

解決策・ご支援したこと

伴走アプローチの軸：単なるCRMツールの導入設定にとどまらず、現場の営業フロー整備から経営課題の解決までを見据えたPMOとして、営業プロセスの標準化とHubSpotの一元管理基盤構築・定着をワンチームで推進しました。

戦略立案・全体設計

経営層が求めるパイプラインの可視化と現場の運用負荷軽減を両立させるため、既存の営業プロセスおよび顧客接点の全体像を詳細に整理しました。バラバラだった営業フェーズの定義を再構築し、組織全体で統一された営業ステータスを設計することで、確度の高い売上予測と迅速な進捗把握を可能にする戦略基盤を策定しました。

具体施策の実行・運用

複数存在する自社Webサイトからの問い合わせフローを集約し、HubSpotへ自動連携・一元化する仕組みを構築しました。これまで手動で行われていたスプレッドシートへの転記や共有作業を自動化し、問い合わせから初動対応までのタイムラグを極力排除するとともに、現場担当者が迷わず入力・更新できる運用手順を確立しました。

基盤構築・データ分析

スプレッドシートやExcelに散在していた過去の顧客データおよび対応履歴をHubSpotへ統合・最適化しました。ダッシュボード機能を活用して経営層やマネージャーがリアルタイムで案件状況や売上見込みを俯瞰できる環境を整備し、データに基づく営業意思決定と組織的な改善サイクル（PDCA）を実行できる体制を構築しました。

全Webサイトの問い合わせデータをHubSpotへ集約し、対応漏れ防止と初動スピードの向上を実現
共通の営業ステータス定義による、パイプラインおよび売上見込みのリアルタイムダッシュボード化
既存の複雑なデータ構造を整理し、将来的なターゲティング集客・ナーチャリング施策へと展開できる拡張性を確保

使用ツールや他ツールとの連携

HubSpot（Marketing Hub / Sales Hub）
各種自社Webサイト（問い合わせフォーム連携）
Googleスプレッドシート / Microsoft Excel（移行元データソース）

成果

成果のポイント

問い合わせ管理工数大幅削減とパイプライン可視化100%を達成

HubSpotへのデータ一元化と営業ステータスの最適化により、従来各担当者のスプレッドシートに分散していた案件進捗や売上見込みの可視化率100%を達成しました。これにより経営層は全体のビジネス状況をリアルタイムに把握可能となりました。さらに、複数サイトからの問い合わせ管理工数を大幅に削減することに成功し、獲得した顧客データを軸とした高度なマーケティング・ナーチャリング施策を推進する基盤を確立しました。

クリエイティブホープの支援のポイント

システム設定の請負に留まらず、クライアントのビジネス成果に直結させる「ワンチーム」のパートナーとして伴走しました。現場の営業担当者が抱える入力負担や管理の泥臭い課題に寄り添いつつ、経営層が必要とする意思決定データの定義まで深く介入。双方の目線を合わせた営業プロセスの標準化を推進し、組織全体にHubSpotの活用が定着するまで愚直にコミットしました。

よくあるご質問

Q. 既存のExcelやスプレッドシートからの移行時、現場の抵抗や運用の混乱はありませんでしたか？

A. 現行の業務フローを詳細にヒアリングし、現場の入力負担が増えない画面設計と明確なステータス定義を行いました。CRHがPMOとしてマニュアル作成や定着化レクチャーまで伴走したため、スムーズな移行を実現できました。

Q. 複数のWebサイトからの問い合わせデータをHubspotへ連携させるのは複雑ですか？

A. サイトごとに異なるフォーム仕様や取得データを整理・標準化し、HubSpot側のプロパティへ正しくマッピングする設計を行いました。これにより、サイトごとの集客チャネル特性を保持したまま、一元管理できる環境を構築しています。

Q. 導入後のマーケティング活用やリード育成（ナーチャリング）まで支援してもらうことは可能ですか？

A. はい、可能です。今回のフェーズで蓄積された顧客データとステータス情報を活用し、ターゲット層別のメルマガ配信やステップメール、Web接点最適化などの実行・運用までワンストップで伴走支援いたします。