お客様の課題
起きていた事象
- 担当者交代に伴う社内ナレッジの非継承により、導入済みHubSpotの運用ルールや活用方針が不透明化し、ツールの機能不全・形骸化が生じていた。
- 顧客データや対応履歴の管理基準が曖昧で、マーケティング施策が単発かつ属人的な運用にとどまり、顧客育成（ナーチャリング）へ繋げられていなかった。
- 将来的なWebサイトリニューアルや本格的なデジタル集客を見据えた際、高度な施策展開に耐えうるデータ基盤および社内運用体制が確立されていなかった。
解決策・ご支援したこと
伴走アプローチの軸：単なるツールの設定代行にとどまらず、PMOとしてプロジェクトに深く参画し、既存設定のアカウント監査から活用ロードマップの策定、現場の定着化までを「ワンチーム」で推進しました。
戦略立案・全体設計
ナレッジの途絶により形骸化していたHubSpotのアカウント環境を詳細に監査し、事業目標から逆算したデータ構造と活用設計の再定義を行いました。不整合が発生していた既存のコンタクト情報や取引データのクレンジング基準を策定し、GA4との連携を含む分析環境を再構築。マーケティング施策の成果を客観的に検証・評価するためのKPIツリーを整理し、将来的なWebサイトリニューアルや商談化パイプライン構築を見据えた持続可能なマーケティング戦略基盤を策定しました。
具体施策の実行・運用
再定義したデータ構造をベースに、現場が迷わず施策を実行・運用できるプロセスを整備しました。獲得データの精度を高めるために各種問い合わせフォームのUIや入力プロパティを再設計。さらに、蓄積された購買意向（Buyer Intent）データや顧客の行動履歴を活用し、休眠層の自動除外ロジックを組み込んだ高精度なターゲットリスト作成と、ステップメール（自動化）のシナリオ設計・実装を支援することで、顧客育成の仕組み化を実現しました。
基盤構築・データ分析
ツールが社内に定着し、組織として自律駆動できる体制を目指して、現場担当者向けのハンズオンレクチャーと実務に即した操作マニュアルを作成しました。定例ミーティングにおいてはクリエイティブホープ（CRH）がファシリテーションを担い、リスティング広告の費用対効果検証やメール配信結果の定量分析、データに基づく改善アクション（PDCA）の回し方を提示。CRM・MAツールとしてのHubSpot活用を日常業務へ強固に定着させました。
- 想定される活用シーンや施策のポイント
- 運用の形骸化したCRM環境を可視化・監査し、標準的なCRM・MA運用体制へとアップデート
- 顧客行動やステータスに応じた自動ステップメールと高精度なターゲットリスト作成の仕組み化
- 将来的なWebサイトリニューアルや大規模集客施策を支える、拡張性の高い顧客データ基盤の確立
使用ツールや他ツールとの連携
- HubSpot（Marketing Hub / Sales Hub）
- Google Analytics 4（GA4）
- 各種問い合わせフォーム連携ツール
- Google Workspace（スプレッドシート、ドキュメント等によるPMOプロジェクト管理）
成果
成果のポイント
- HubSpotの再定義と一元管理を完了し、顧客マーケティング基盤を確立
ナレッジが途絶し形骸化していたHubSpot環境を全面的に再定義し、顧客データの一元管理およびマーケティング施策の可視化100%を達成しました。不要な手作業やデータ確認工数を約60%削減したほか、顧客ステータスに応じた精度高いターゲティング配信が実行可能となりました。これにより、マーケティング戦略支援アドバイザリーとして強固な土台を構築し、現在進行中であるHubSpotを軸としたWebサイトリニューアルプロジェクトへスムーズに移行する体制を整えました。
クリエイティブホープの支援のポイント
クリエイティブホープは、指示通りの設定作業だけで完結する外部ベンダーではなく、クライアントの事業成長を共に目指す「ワンチーム」のパートナーとして伴走しました。担当者交代によりツールの利活用に不安を抱えていたクライアントに対し、PMOとして泥臭くデータ整理やマニュアル作成、組織内の意識合わせを徹底。現場が自律してデータを扱い、次の施策（Webサイトリニューアル等）を主導できるようになるまで、愚直にコミットし続けました。
よくあるご質問
Q. 前任者の退職や担当者変更により、現在の設定や運用ルールが全くわからない状態からでも相談できますか？
A. はい、全く問題ありません。本事例のように、まずは現状のアカウント環境を当社が詳細に監査（オーディット）し、データの乱れや不要な設定を整理・再定義した上で、貴社の事業目標に合わせた再構築と運用の立ち上げを一括してご支援いたします。
Q. ツールの初期構築だけでなく、実際のメールシナリオ作成やリスト抽出などの運用実行も手伝ってもらえますか？
A. はい、伴走支援いたします。単なる操作レクチャーにとどまらず、「どのようなターゲットにどのようなコンテンツを届けるべきか」というマーケティング戦略の立案から、具体的なシナリオ設定・配信後の効果検証までチームの一員として実行を支援します。
Q. 将来的にWebサイトのリニューアルを検討していますが、先にCRM/MA側の整理を行うメリットは何ですか？
A. サイトリニューアル前にCRM/MA側で顧客データ構造やフォームの受け皿、ステータス定義を整備しておくことで、新サイト公開初日から効果的なリード獲得・顧客育成施策を無駄なくスタートできるという大きなメリットがあります。
