紙カルテを脱却し、HubSpot統合で営業成果と顧客アプローチを最大化

デジタルマーケティング推進支援 HubSpot活用支援小売・卸・流通戦略構築・伴走支援データマネジメントシステム連携 HubSpot導入支援リードナーチャリング

お客様の課題

起きていた事象

顧客情報のブラックボックス化とアナログ管理
店舗ごとの顧客情報が紙のカルテやExcelで個別に管理されており、全社でのデータ一元化や組織的な既存顧客フォロー体制が構築できていなかった。
営業活動の成果・プロセスの不透明さ
接客数、メール・SMS送信数、再来店・成約率などの営業プロセスデータが分断されており、店舗・スタッフごとの成果やアプローチ品質を多角的に把握・評価できていなかった。
再来店・リピート促進施策の自動化不足
顧客属性や過去の購入履歴に合わせた適切なフォローアップ（お礼メールやバースデー施策等）が自動化されておらず、手動運用による漏れや属人化が発生していた。

解決策・ご支援したこと

伴走アプローチの軸： 単なるツール導入にとどまらず、プロジェクトの統括リーダー（PMO）として店舗の顧客接点（紙カルテのデジタル化）からシステム基盤の構築、現場への定着化、さらに人事評価と連動したダッシュボード構築までを一体で推進しました。

支援内容1：戦略立案・全体設計

ブランドごとの平均単価や購買周期を踏まえたデータ主導の顧客分析モデル（RFM分析）を設計し、初回来店からの即決成約率および再来店転換率向上に向けた中長期施策ロードマップを策定しました。さらに、現場スタッフの意欲を高めるプロセス評価指標（KPI）を整理し、営業評価制度と一元管理されたデータ基盤の連動戦略を体系化しました。

支援内容2：具体施策の実行・運用

店舗・タブレットで直感的に入力できるデジタル顧客カルテ（HubSpotフォーム）を構築し、規約同意からマーケティング許諾取得までの入力フローを最適化しました。また、バースデーメールや店舗別予約フォーム、保証書返却通知などの自動ステップメールやワークフローを実装し、営業スタッフの接客・メールコミュニケーションのクオリティを高めるため、AIを活用したフィードバックプロンプトの提供や運用の定着化を泥臭く伴走支援しました。

支援内容3：基盤構築・データ分析

SalesforceとHubSpotの双方向データ統合を実施し、過去数年分の顧客・取引データをクレンジングした上でインポートしました。また、Looker StudioおよびHubSpotダッシュボードを活用し、店舗別・担当者別の行動実績（カルテ許諾数、メール・SMS送信数、接客数、成約数）をリアルタイムで可視化する管理レポート基盤を構築しました。

施策のポイント
- 店舗スタッフが迷わず入力できるシンプルなデジタルカルテ運用と個人情報保護・閲覧権限の最適化
- 顧客属性（購買履歴・好きなブランド・誕生日など）に応じたマーケティングオートメーション（MA）の自動配信
- 店舗別・個人別のプロセス評価と売上成果を可視化するダッシュボード運用による営業活動の標準化

使用ツールや他ツールとの連携

HubSpot（Marketing Hub Pro / Sales Hub / Service Hub / Operations Hub）
Salesforce（SFA / 取引・売上データ連携）
Looker Studio / Google スプレッドシート（データクレンジング・評価ダッシュボード構築）

成果

成果のポイント

デジタルカルテ化による顧客データ一元化とHubSpotダッシュボードでの営業プロセス可視化を100%実現

紙カルテの完全デジタル化により顧客データの収集・利活用体制を整備し、全店舗におけるマーケティング許諾率の向上を達成しました。さらに、HubSpotとSalesforceのデータ統合により、これまで不透明だった営業スタッフごとのアクション実績や再来店・初回来店成約率を可視化しました。これにより、勘や経験に頼らないデータに基づく営業評価制度の確立と、組織的なリピート・初回来店購入の促進体制を構築しました。
紙カルテを脱却し、HubSpot統合で営業成果と顧客アプローチを最大化_02

クリエイティブホープの支援のポイント

単なるシステム代行やツールの初期設定に留まらず、クライアント様のチームの一員として現場の運用課題（タブレットでの入力負担、店舗ごとのセキュリティ・閲覧権限設定、営業スタッフのモチベーション設計など）に泥臭く寄り添いました。定例ミーティングを通じた継続的なPDCAサイクルの回旋、AIを活用した文章クオリティの改善プロンプト提案、さらには経営陣・取締役会向けのDX推進プレゼン資料の作成支援に至るまで、戦略から現場実行までワンチームでコミットして推進しました。

よくあるご質問

Q. 現場の営業スタッフが新しいシステム（HubSpot）を入力・活用してくれるか不安ですが、定着化の支援も含まれますか？

A. はい、含まれます。ツールを導入するだけでなく、現場スタッフがタブレットで直感的に操作できる画面設計や、利用マニュアルの作成、運用サポートまで伴走します。また、スタッフの入力アクションが正当に評価されるよう、評価制度やダッシュボードと連動した定着化支援を行っています。

Q. Salesforceなど既存の基盤システムがある場合でも、HubSpotとのデータ連携は可能ですか？

A. 可能です。既存のSalesforceに蓄積された顧客・取引データとHubSpotを連携し、クレンジングを行った上で統合管理する環境を構築した実績が多数ございます。システム間のデータ連携設計からインポート作業まで一貫してサポートします。

Q. 高級ブランドを扱うため、顧客データのセキュリティや店舗間の閲覧制限が厳格ですが対応できますか？

A. 対応可能です。店舗ごと、あるいは担当者・チームごとにアクセス権限や閲覧範囲（メモやログの編集・閲覧制限）を細かく制御するHubSpotの権限設計・設定代行を行い、セキュリティと業務利便性の両立を実現します。